公告日期：2024-01-26

证券代码：603916 证券简称：苏博特

债券代码：113650 债券简称：博22转债

华泰联合证券有限责任公司



关于江苏苏博特新材料股份有限公司



可转债转股价格调整的临时受托管理事务报告

债券受托管理人



（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）

二〇二四年一月





重要声明



华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告涉及的江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“苏博特”或“公司”、“发行人”）信息来源于发行人披露的公告或公开渠道信息。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。



一、核准文件及核准规模



本次发行已经于公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议审议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。



经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1141 号）核准，公司于 2022

年7月 1 日公开发行可转换公司债券 800.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，

共计募集资金 80,000.00 万元，扣除承销费用 900.00 万元（含税）后的募集资金

79,100.00 万元已于 2022 年 7 月 7 日汇入公司账户。上述募集资金到位情况经永

拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具永证验字（2022）第 210023号《验资报告》。



经上海证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2022 年 7 月 28

日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博 22 转债”，债券代码“113650”。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、本期债券的主要条款



（一）发行主体



发行主体：江苏苏博特新材料股份有限公司



（二）债券名称



债券简称：博 22 转债，债券代码：113650。



（三）发行规模



本次可转债的发行总额为人民币 80,000.00 万元，发行数量为 800.00 万张。

（四）可转债存续期限



本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 7 月 1 日至

2028 年 6 月 30 日。





（五）票面面值



本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。



（六）票面利率



本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、

第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。



（七）还本付息的期限和方式



本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。



1、年利息计算



年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。



年利息计算公式为：I=B×i，其中：



I：指年利息额；



B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；



i：可转换公司债券的当年票面利率。



2、付息方式



1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。



2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前

向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。