估值未能反映公司成长性 , 强调“强推”评级 。 1) 公司拟参与东航混改 , 望强强联合 , 做大做强上海市场 。 两者合计占据上海市场51%的市场份额 , 战略合作后 , 双方影响力以及话语权望得以显著提升 , 同时有助于稳定价格以及航线合作 。 吉祥价格策略通常是东航8折-9折 , (上半年公司客公里收益从东航的87%提升至89%) , 未来形成战略合作后 , 有助于价格稳定 , 相互受益 。 同时在航线 、 时刻 , 甚至飞机维护等均有深化合作空间 。 2) 盈利预测: 基于布油75美元的水平 , 维持此前预测2018-19年公司实现净利15.8及20.2亿元 , 对应当前PE仅13.8及10.8倍 , 公司估值处于上市来最低 , 与三大航趋同 , 目前估值未能反映公司成长性
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