公告日期：2018-12-13

海通证券股份有限公司

关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

首次公开发行募集资金投资项目结项、终止

并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

为提高募集资金使用效率，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“太平鸟”或“公司”）拟将募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”结项，同时终止实施“信息化系统建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资金。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为太平鸟首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对于公司延长营销网络建设募投项目实施期限进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2976号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股55,000,000股，发行价格为21.30元/股，募集资金总额为1,171,500,000.00元，扣除发行费用90,873,018.89元，实际募集资金净额为1,080,626,981.11元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月3日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10001号）。公司已对首次公开发行募集资金实施专户存储管理。

二、拟结项、终止的募集资金投资项目概述

经公司第一届董事会第六次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行募集资金投资于“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”和“信息化系统建设项目”。根据项目方案及实施情况，公司拟将其中的“营销网络建设项目”、“太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目”结项，同时终止“信息化系统建设项目”，并将上述募集资金投资项目的剩余资金用于永久补充流动资金。截至2018年12月7日，上述募集资金投资项目有关情况如下：

单位：万元
序号 投资项目 募集资金拟已累计投资 已投入 募集资金 后续
投资额 金额 金额占比 余额 安排
1 营销网络建设项目 57,904.70 42,170.56 72.83% 16,433.18 拟结项
太平鸟慈东服饰整理配 拟结项
2 送物流中心项目 35,000.00 35,000.00 100.00% 27.67

3 信息化系统建设项目 15,158.00 5,107.46 33.69% 10,468.73 拟终止
合计 108,062.70 82,278.02 76.14% 26,929.59

注：募集资金余额中包括募集资金账户余额、未到期理财产品余额、理财收益和利息收入等，其中已经扣除已支付上市发行费用和银行手续费等，下同。
三、拟结项、终止募集资金投资项目的具体原因
（一）营销网络建设项目

1、项目方案及调整、延期情况

根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的项目实施方案，“营销网络建设项目”总投资为102,841万元，募集资金计划投入金额为57,904.70万元。项目实施期限为2014年7月至2016年12月，实施主体为公司及全资品牌子公司。“营销网络建设项目”拟采用购置及租赁方式建设直营门店238家，建筑总面积73,050平方米。其中，购置5家，面积2,800平方米，租赁233家，面积70,250平方米。项目建设主要包括门店的租赁或购置，以及门店装饰装修、设备购置及开办投入等。


考虑到公司实际情况及募集资金到账时间，公司根据第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的议案》（详见公司公告2017-004）、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》（详见公司公告201……
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