公告日期：2024-04-23

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-026债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕434 号文核准，并经上海证券交易所同意，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“鼎胜新材”）由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 6,500.00 万股，发行价为每股人民币 13.54 元，共计募集资金 88,010.00
万元，坐扣承销和保荐费用 5,500.00 万元（其中发行费用 5,188.68 万元，税款311.32 万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 82,510.00 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,709.02 万元后，公司本次募集资金净额为 80,112.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕98 号）。

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6 号）核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向原始股东优先配售及 网上向社会公众投资者通过上海证券交易所系统发售相结合方式，公开发行 1,254.00 万张可转债公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金
125,400.00 万元，坐扣承销和保荐费用 752.40 万元（其中发行费用 709.81 万
元，税款42.59 万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 124,647.60
万元，已由承销商中信证券股份有限公司于 2019 年 4 月 16 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除律师费、资信评级费、债券发行登记费、法定信息披露费和 验资费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用（均不含税）231.13 万元后公司本次募集资金净额为 124,459.06 万元。天健会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2019
年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019）82 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 80,112.30

项目投入 B1 74,839.01
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 504.63

项目投入 C1 1,942.12

本期发生额 利息收入净额 C2 0.32

永久补充流动资金 C3 3,836.12

项目投入 D1=B1+C1 ……
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