公告日期：2019-07-22

光大证券股份有限公司

关于浙江新化化工股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为浙江新化化工股份有限公司（以下简称“新化股份”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对新化股份使用募集资金向全资子公司建德市新化综合服务有限公司（以下简称“新化综服”）增资实施募投项目的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：

一、公司首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]958号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币16.29元/股，募集资金总额为人民币57,015.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,066.47万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年6月24日出具了天健验﹝2019﹞180号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《浙江新化化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行新股募集资金将全部用于募投项目。募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

募投项目 项目投资规模 使用募集资金规模

序号

（万元） （万元）

1 年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目 13,978.73 13,978.73


建德市新化综合服务有限公司58100吨/年废酸、11600

2 吨/年废碱、10000吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁 10,031.16 10,031.16

建项目

3 新建2000吨/年新型无卤有机阻燃剂项目 3,172.01 3,172.01

4万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技术

4 14,312.00 14,312.00

改造项目

5 浙江新化新材料研究院 7,572.57 7,572.57

合计 49,066.47 49,066.47

其中募投项目“建德市新化综合服务有限公司58100吨/年废酸、11600吨/年废碱、10000吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目”明确由公司全资子公司新化综服实施，因此公司拟用募集资金对新化综服增资。

公司拟对全资子公司新化综服增资2,000万元，其中2,000万元计入新化综服注册资本。增资完成后，新化综服注册资本变更为2,100万元，公司对新化综服的持股比例仍为100%。

公司及新化综服拟与保荐机构、开户银行签署募集资金三方监管协议，开设募集资金专户用于承接上述增资款项，以确保募集资金的使用安全。

三、本次增资对象的基本情况

公司名称：建德市新化综合服务有限公司

成立时间：2000年3月3日

注册地址：浙江省建德市洋溪街道新安江路909号

注册资本：100万元人民币

法定代表人：包江峰

持股比例：公司持股100%

截至2019年6月30日，建德市新化综合服务有限公司资产总额为2,162.72万元，净资产为1,957.81万元……
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