公告日期：2024-08-20

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2024-053
转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于“白电转债”预计满足转股价格向下修正条件
的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

证券代码：603861，证券简称：白云电器

转债代码：113549，转债简称：白电转债

转股价格：8.92 元/股

转股期起止日期：2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日（如遇法定节
假日或休息日延至其后的第 1 个工作日）

根据《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表
决。本次触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 7 月 17 日起算，截至 2024 年
8 月 19 日公司股票已有 10 个交易日的收盘价低于“白电转债”当期转股价格的
85%，即低于 7.5820 元/股的情形。若未来 6 个交易日内有 5 个交易日公司股票
收盘价继续低于当期转股价格的 85%，将可能触发“白电转债”转股价格向下修正条件。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1022 号)文核准，公司于 2019 年

11 月 15 日向社会公开发行 880 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 88,000 万元，期限为发行之日起 6 年，即存续的起止时间为 2019 年 11 月 15
日至 2025 年 11 月 14 日。转股期起止时间为 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月
14 日，初始转股价格为 8.99 元/股。债券的票面利率为：第一年 0.3%、第二年0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275 号文同意，公司 88,000 万
元可转换公司债券于 2019 年 12 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简
称“白电转债”，转债代码“113549”。

（三）可转债转股期限

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司该次发行的可转债转股期
自可转债发行结束之日（2019 年 11 月 21 日，即募集资金划至发行人账户之日）
起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 5 月 21 日至 2025
年 11 月 14 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间
付息款项不另计息）。

（四）历次可转债转股价格调整情况

根据公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，“白电转债”初始转股价格为 8.99 元/股。

1、因公司实施 2019 年权益分派方案，“白电转债”的转股价格自 2020 年
6 月 17 日起由 8.99 元/股调整为 8.88 元/股，具体情况详见公司于 2020 年 6 月
10 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。

2、因公司实施 2020 年权益分派方案，“白电转债”的转股价格自 2021 年
7 月 14 日起由 8.88 元/股调整为 8.81 元/股，具体情况详见公司于 2021 年 7 月
7 日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。

3、因公司回购注销股权激励相关限制性股份 2,757,000 股导致股本减少，
“白电转债”的转股价格自 2021 年 8 月 25 日起由 8.81 元/股调整为 8.83 元/
股，具体情况详见公司于 2021 年 8 月 24 日披露的《关于“白电转债”转股价格
调整的公告》（公告编号：2021-055）。

4、因公司对重大资……
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