公告日期：2017-05-11

华荣科技股份有限公司

WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY

（上海市嘉定区宝钱公路555号）

首次公开发行股票招股说明书

保荐人（主承销商）

（四川省成都市东城根上街95号）

华荣科技股份有限公司招股说明书

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本次发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A股）

发行股数及发行方

案

本次拟公开发行股份的数量为不超过8,277万股，发行后非限制性流

通股占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行全部为新股发行，

不进行老股转让。

每股面值 人民币1.00元 每股发行价格7.59元

预计发行日期2017年5月12日 上市证券交易所 上海证券交易所

发行后的总股本 不超过33,107万股

本次发行前股东所

持股份的流通限制、

自愿锁定的承诺

1、发行人控股股东、实际控制人胡志荣承诺：

（1）自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十

六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公

司回购其所持有的该股份；（2）上述承诺期限届满后，在公司任职期

间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离

职后半年内，不转让其持有的公司股份；（3）本人所持股票在锁定期

满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内

如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6

个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个

月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或

者职务变更、离职而终止；（4）自公司股票上市至其减持期间，公司

如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持

底价下限和股份数将相应进行调整。

2、发行人股东上海宏益博瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上

海汇石鼎元股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：

自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月

内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购

其所持有的该股份。

3、在公司担任董事或高级管理人员的自然人股东李妙华、林献忠、

李江、陈建芬、郑晓荣、陈道成承诺：

（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理

其持有的公司股份；（2）上述承诺期限届满后，在公司任职期间，每

年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半

年内，不转让其持有的公司股份；（3）本人所持股票在锁定期满后两

年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司

股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期

末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上

述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止；（4）自

公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增

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股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。

4、在公司担任监事的自然人股东李云光承诺：

（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理

其持有的公司股份；（2）上述承诺期限届满后，在公司任职期间，每

年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半

年内，不转让其持有的公司股份。

5、发行人股东胡志荣的妹妹胡志微承诺：

自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个

月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回

购其所持有的该股份。

6、发行人自然人股东陈景潘、赵尧林、施成才、何金田、李选顺、

郑顺森承诺：

自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月

内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购

其所持有的该股份。

保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司

招股说明书签署日期 2017年5月11日

华荣科技股份有限公司招股说明书

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发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和

连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及

其摘要中财务会计资料真实、完整。

发行人及其控股股东承诺，发行人招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，

将依法回购首次公开发行的全部新股。

发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等相关责任

主体承诺，如发行人招股……
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