公告日期：2017-05-11

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华荣科技股份有限公司

首次公开发行股票发行公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

特别提示

华荣科技股份有限公司（以下简称“华荣股份”、“发行人”或“公司”）

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管

理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发

行股票并上市管理办法》（证监会令[第122号]）等有关法规，中国证券业协会（以

下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、

《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网

下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）等有关规定，以及上海证券交易所（以

下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发

[2016]1号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行

股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号） （以下简称“《网下发行实施细则》”） ，

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称“中国结算上海分公司”）

的有关业务规则组织实施首次公开发行股票。

1、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等环节发生重大变

化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

（1）发行人与保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金

证券”或“保荐人 （主承销商） ”）根据初步询价情况并综合考虑公司基本面及未来

成长性、可比公司估值水平、承销风险和市场环境等因素，协商确定本次发行价

格为7.59元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按7.59元/股在2017年5月12日（T日）进行网上和网下申购，申购时

无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年5月12日（T日） ，

其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，按照申购价格从高

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到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，剔除拟申购总量

中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。如被剔

除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购

将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格和拟申购数量相同的则按照申

报时间由晚至早的顺序依次剔除（申报时间以上交所网下申购平台显示的申报时

间及申报编号为准），直至满足拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发

行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不

得参与网下申购。

（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申

购。

（4）网下投资者应根据《华荣科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步

配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“ 《网下初步配售结果及网上中签结果

公告》”），于2017年5月16日（T 2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配

数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公

告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年5月16日（T 2日）日终有足额

的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和

后续安排进行信息披露。

（6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未

及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）

将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后

未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。

2、本次发行初步询价和网下发行均通过上交所网下申购电子化平台（以下简

称“申购平台”）进行，申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo，请网下投资

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者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查

阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网

上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网

上发行实施细则》。

3、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。