公告日期：2019-09-26

转债代码：113532 转债简称：海环转债

转股代码：191532 转股简称：海环转股



福建海峡环保集团股份有限公司



关于“海环转债”开始转股的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



可转债转股代码：191532



转股简介：海环转股



转股价格：7.75元/股



转股期起止日期：2019年10月9日至2025年4月1日

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2095 号”文核

准，公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 460 万张可转换公司债券，

每张面值 100 元，发行总额 4.6 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）

足 4.6 亿元的余额由主承销商包销，包销基数为 4.6 亿元。

（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2019〕60 号”同意，

公司 4.60 亿元可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在上海证券交

易所挂牌交易，债券简称“海环转债”，债券代码“113532”。

（三）根据有关规定和《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“海环转债”自

2019 年 10 月 9 日起可转换为本公司股份。



二、海环转债转股的相关条款

（一）发行规模：人民币 46,000 万元

（二）发行价格： 100 元/张

（三）票面利率：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%



（四）债券期限：2019 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 1 日



（五）转股期起止日期：2019 年 10 月 9 日至 2025 年 4 月 1 日



（六）转股价格：7.75 元/股

三、转股申报的有关事项

（一）转股代码和简称



可转债转股简称：海环转股



（二）转股申报程序



1、转股申报应按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。



2、持有人可以将自己账户内的海环转债全部或部分申请转为本公司股票。



3、可转债转股申报单位为手，一手为1000元面额，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。



4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。



5、可转债买卖申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

（三）转股申报时间



持有人可在转股期内（2019年10月9日至2025年4月1日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：



1、海环转债停止交易前的可转债停牌时间；



2、本公司股票停牌时间；



（四）转债的冻结及注销



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。

（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益



当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

（六）转股过程中的有关税费



可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。（七）转换年度利息的归属



海环转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即2019年4月2日在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

（一）初始转股价格和最新转股价格



本次发行的可转换公司债券初始转股价格为7.80元/股，最新转股价格为7.75元/股。



决定以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本45,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税）。“海环转债”的转股价格由7.80元/股调整为7.75元/股，调整后的转股价格自2019年7月17日（除权除息日）起生效。

（二）转股价格的调整……
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