公告日期：2024-04-25

兴业证券股份有限公司

关于福建海峡环保集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“海峡环保”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对海峡环保 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2095 号）核准，海峡环保公开发行可转换公司债券面值总额人民币
46,000.00 万元（460 万张），发行价格为每张人民币 100 元，期限 6 年。募集资
金总额为人民币 46,000.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 798.59 万
元后，实际募集资金净额为人民币 45,201.41 万元。上述募集资金已于 2019 年 4
月 9 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2019FZA10236号《公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》验证。

2、2022 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2022]501 号）核准，海峡环保非公开发行股票 84,158,415 股，每股发行价格人民币 6.06 元。募集资金总额为人民币 50,999.99949 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 729.64 万元后，实际募集资金净额为人民币
50,270.36 万元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日全部到位，已经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022XMAA10155 号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，海峡环保累计使用募集资金 44,300.16 万元，其中：
2019 年 4 月 9 日之前，海峡环保以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资
额为 36,980.26 万元，此部分预先投入资金已以募集资金 25,475.55 万元置换；支
付其他发行费用 213.32 万元；2019 年 4 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日使用募集
资金合计 18,611.29 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，海峡环保募集资金专户余额为人民币 1,547.54 万
元，具体情况如下：

单位：万元

项目 金额

2019 年 4 月 9 日实际到账募集资金 45,410.00

减：前期已支付发行费用置换金额 213.32

减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 25,475.55

减：2019 年 4 月 10 日至 2023 年 12 月 31 日募投项目支出金额 18,611.29

加：累计利息收入扣除手续费净额 437.70

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,547.54

注：上述2019年4月9日实际到账募集资金与募集资金净额45,201.41万元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。

2、2022 年非公开发行股票募集资金使用情况

截至 2023 年 1……
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