公告日期：2020-06-19

评级报告声明



为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下：



一、除因本次评级事项构成的委托关系外，发债主体与大公及其关联公司、控股股东、控股股东控制的其他机构不存在任何影响本次评级客观性、独立性、公正性的官方或非官方交易、服务、利益冲突或其他形式的关联关系。大公评级人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。



二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循了客观、真实、公正的原则。



三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。

四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。



五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。大公对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。



六 、本报告债项信用等级在本报告出具之日至存续债券到期兑付日有效，主体信用等级自本报告出具日起一年内有效，在有效期限内，大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。



七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。



跟踪评级说明



根据大公承做的顾家家居股份有限公司存续债券信用评级的跟踪评级安排，大公对受评对象的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和分析，并结合其外部经营环境变化等因素，得出跟踪评级结论。



本次跟踪评级为定期跟踪。

跟踪债券及募资使用情况



本次跟踪债券概况及募集资金使用情况如下表所示：

表 1 本次跟踪债券概况及募集资金使用情况（单位：亿元）



债券简称 发行额度 债券余额 发行期限 募集资金用途 进展情况



2018.09.12～ 年产80万标准套 截至 2019 年

顾家转债 10.97 10.97 2024.09.11 软体家具项目 末累计投入

（一期） 4.79 亿元



数据来源：根据公司提供资料整理



“顾家转债”自 2019 年 3 月 18 日起可转换为公司股份，转股期限自 2019

年 3 月 18 日至 2024 年 9 月 11 日。根据公司关于可转债转股暨股份变动的公告，

截至 2020 年 3 月 31 日，累计有 298,000 元“顾家转债”已转换为公司股票，累

计转股数为 8,016 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0013%，尚未转股的可转债金额为 1,097,012,000 元，占可转债发行总量的 99.97%。



本期债券募集资金使用项目嘉兴王江径年产 80 万标准套软体家具项目已于

2017 年 9 月开工建设，达纲时预计实现年产能 80 万标准套软体家具，原本预计

于 2021 年底前达纲，但由于部分用地取得时间因为政府土地指标调整延迟，导

致项目施工进度较原计划滞后，公司将项目建设期延长至 2022 年 9 月 30 日。截

至 2019 年末累计资金投入 4.79 亿元，投入进度为 44.06%。2019 年 10 月 16 日

公司董事会审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 5.80 亿元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5.80 亿元。

发债主体



公司注册地为浙江杭州市，前身为杭州庄盛家具制造有限公司（以下简称“庄

盛家具”），成立于 2006 年 10 月 31 日，为由杭州阳光集团有限公司（以下简

称“杭州阳光”）和 U.S.A. Messer High Speed Mechanism Ltd.（以下简称“U.S.A.

MHSML”）共同出资设立的中外合资经营有限公司，初始注册资本为 2,400 万美元，持股比例分别为 35.00%和 65.00%，名称……
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