公告日期：2018-09-18

证券简称：顾家家居 证券代码：603816 公告编号：2018-092

顾家家居股份有限公司



公开发行可转换公司债券发行结果公告



保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“顾家转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]553号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“顾家转债”，债券代码为“113518”。



本次发行的可转债规模为10.9731亿元，向发行人在股权登记日（2018年9月11日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。

一、本次可转债原股东优先配售结果



本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年9月12日（T日）结束，配售结果如下：



类别 配售数量（手） 配售金额（元）



原有限售条件股东 520,153 520,153,000



原无限售条件股东 18,051 18,051,000



合计 538,204 538,204,000





二、本次可转债网上认购结果



本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上



认购缴款工作已于2018年9月14日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中



国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统



计，结果如下：



类别 认购数量（手） 认购金额（元） 放弃认购数量（手）放弃认购金额（元）

网上社会公众投资者 336,753 336,753,000 222,353 222,353,000



三、主承销商包销情况



根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量由主承销商包销，主承



销商包销数量为222,353手，包销金额为222,353,000元，包销比例为20.26%。



2018年9月18日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金



扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登



记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。



四、主承销商联系方式



保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



办公地址：北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层



电话：010-85159236



联系人：资本市场部



发行人：顾家家居股份有限公司



保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2018年9月18日



（此页无正文，为《顾家家居股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）



发行人：顾家家居股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《顾家家居股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）



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