公告日期:2018-09-18
证券简称:顾家家居 证券代码:603816 公告编号:2018-092
顾家家居股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“顾家转债”或“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]553号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“顾家转债”,债券代码为“113518”。
本次发行的可转债规模为10.9731亿元,向发行人在股权登记日(2018年9月11日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年9月12日(T日)结束,配售结果如下:
类别 配售数量(手) 配售金额(元)
原有限售条件股东 520,153 520,153,000
原无限售条件股东 18,051 18,051,000
合计 538,204 538,204,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于2018年9月14日(T+2日)结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计,结果如下:
类别 认购数量(手) 认购金额(元) 放弃认购数量(手)放弃认购金额(元)
网上社会公众投资者 336,753 336,753,000 222,353 222,353,000
三、主承销商包销情况
根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购数量由主承销商包销,主承
销商包销数量为222,353手,包销金额为222,353,000元,包销比例为20.26%。
2018年9月18日(T+4日),主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
办公地址:北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层
电话:010-85159236
联系人:资本市场部
发行人:顾家家居股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2018年9月18日
(此页无正文,为《顾家家居股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)
发行人:顾家家居股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《顾家家居股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页)
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