公告日期：2019-09-03

国元证券股份有限公司

关于安徽省交通建设股份有限公司

首次公开发行股票并上市之证券发行保荐书

中国证券监督管理委员会：

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）接受安 徽省交通建设股份有限公司（以下简称“安徽交建”、“发行人”或“公司”）委 托，作为安徽交建首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票 并上市管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称“《保荐办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）的相关规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，对发行人进行了尽职调 查与审慎核查，出具本发行保荐书。本保荐机构及保荐代表人保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人及其保荐业务执业情况

1、梁化彬 先生：保荐代表人，投资银行总部执行总经理。曾负责合肥丰乐
种业股份有限公司、合肥百货大楼集团股份有限公司、合肥荣事达三洋电器股份 有限公司的国有股权划转，安徽古井贡酒股份有限公司资产置换，淮南矿业集团 收购芜湖港储运股份有限公司重大资产重组等工作并担任财务顾问主办人；上海 加冷松芝汽车空调股份有限公司 IPO 项目协办人；作为项目主要现场负责人员参 与洽洽食品股份有限公司 IPO 项目；作为项目主要现场负责人员参与合肥丰乐种 业股份有限公司非公开发行 A 股股票及其他相关工作；作为保荐代表人主持安徽 应流机电股份有限公司 IPO 项目、安徽国祯环保节能科技股份有限公司创业板
有色金属集团股份有限公司非公开发行股票项目、安徽国祯环保节能科技股份有限公司可转债项目。

2、刘晋华 先生，曾担任安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 2015 年度非
公开发行股票项目协办人。曾主要参与安徽九华山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、安徽黄山胶囊股份有限公司首次公开发行并上市项目等。

二、项目协办人及其他项目组成员情况

（一）项目协办人

赵青 女士：金融学硕士，投资银行高级项目经理。曾主要参与创业软件股
份有限公司首次公开发行并在创业板上市项目，华艺生态园林股份有限公司、安徽菱湖漆股份有限公司、安徽天勤盛创信息科技股份有限公司等 8 家公司的新三板挂牌项目。

（二）项目组其他成员

王亚超先生、吴杰先生、徐龙先生。

三、发行人基本情况

（一）发行人简况

中文名称： 安徽省交通建设股份有限公司

英文名称： Anhui Gourgen Traffic Construction Co.,Ltd.

注册资本： 44,910 万元

法定代表人： 胡先宽

成立日期： 1993 年 2 月 23 日

整体变更日期： 2016 年 12 月 9 日

住所： 安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号

邮政编码： 230041

电话： 0551-67116520


互联网网址： http://www.gourgen.com

电子邮箱： ahjj@gourgen.com

经营范围： 公路、桥梁工程施工，公路养护工程、机场设施施工，
道路、桥梁护栏安装，市政公用工程、水利水电工程、
隧道工程、港口与航道工程，生态环境治理，工程机械、
房屋租赁。（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之
后方可开展经营活动）。

（二）本次证券发行类型

本次证券发行类型为首次公开发行人民币普通股（A 股）。

四、截止本发行保荐书出具日，发行人与保荐机构及其保荐代表人不存在下列可能影响其公正履行保荐职责的情形：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

本保荐机构、本保荐机构控股股东的参股公司——安徽安元投资基金有限公司持有发行人 3.56%的股份；本保荐机构的全资子公司国元股权……
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