公告日期：2018-06-08

安徽省交通建设股份有限公司 招股说明书（申报稿）

1-1-1

安徽省交通建设股份有限公司

Anhui Gourgen Traffic Construction Co.,Ltd.

（安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号）

首次公开发行股票招股说明书

（申报稿）

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

安徽省交通建设股份有限公司 招股说明书（申报稿）

1-1-2

声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的批准。本招股说

明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者

应以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。

发行概况

发行股票类型 人民币普通股（A 股）

发 行 股 数

不超过 4,990 万股（占发行后总股本的 10.00%），不安排公司老股

东公开发售股份

每 股 面 值 人民币 1.00 元 发 行 后 总 股 本 不超过 499,000,000 股

预计发行日期

【**】年【**】

月【**】日

拟上市证券交易所 上海证券交易所

每股发行价格 【**】元/股

本次发行前股

东所持股份的

流通限制及自

愿 锁 定 承 诺

公司控股股东祥源控股承诺： 本公司自安徽交建的股票上市之日起

三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前本公司直接或间接

持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回购该部分股票。安徽交建上市

后六个月内， 如安徽交建的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行

价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司所持安徽交建

的股票锁定期限自动延长六个月。上述发行价指安徽交建首次公开发行

股票的发行价格，如安徽交建上市后至上述期间，安徽交建发生除权、

除息行为，上述发行价格亦将作相应调整。

公司实际控制人俞发祥承诺： 本人自安徽交建的股票上市之日起三

十六个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有

的安徽交建股票，也不由安徽交建回购该部分股票。安徽交建上市后六

个月内，如安徽交建的股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，

或者上市后六个月期末收盘价低于发行价， 则本人所持安徽交建的股票

锁定期限自动延长六个月。上述发行价指安徽交建首次公开发行股票的

发行价格，如安徽交建上市后至上述期间，安徽交建发生除权、除息行

为，上述发行价格亦将作相应调整。

安徽省交通建设股份有限公司 招股说明书（申报稿）

1-1-3

公司董事、高级管理人员胡先宽、高杨、欧阳明、陈明洋、杨林态、

曹振明、储根法、施秀莹、吕鑫燚、徐拥军承诺：本人自公司股票上市

之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间

接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票。公司上市后六个月内

如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后六个

月期末收盘价低于发行价， 本人所持有的公司股票的锁定期限自动延长

六个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司上市

后至上述期间，公司发生除权、除息行为，上述发行价格亦将作相应调

整。

公司监事吴小辉承诺：本人自公司股票上市之日起十二个月内，不

转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股票， 也

不由公司回购该部分股票。

公司其他自然人（非董监高）股东承诺：本人自安徽交建股票发行

上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接

或间接持有的安徽交建股票，也不由安徽交建回购该部分股票。

公司股东安元投资、国元直投、金通安益、安华基金、欧普投资、

合信投资、华柏利永、金牛国轩、行远投资、启建投资和为众投资承诺：

本机构自安徽交建股票发行上市之日起十二个月内， 不转让或者委托他

人管理本次发行前本机构直接或间接持有的安徽交建股票， 也不由安徽

交建回购该部分股票。

保荐机构（主承销商）： 国元证券股份有限公司

招股说明书签署日期： 【**】年【**】月【**】日

安徽省交通建设股份有限公司 招股说明书（申报稿）

1-1-4

发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其

摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其

对发行人股票的价值或投资者的收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。