证券代码：603810 证券简称：丰山集团
江苏丰山集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

√特定对象调研 □分析师会议

投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会

活动类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □其他

方靖 野村东方国际证券有限公司

郝杰 天治基金管理有限公司

曲朗宁 中国人寿资产管理有限公司

温皓然 民生通惠资产管理有限公司

肖文劲 长信基金管理有限责任公司

米倩立 国盛证券

徐嘉昌 德邦研究所

荆志 兴业证券股份有限公司

李金龙 东方基金管理股份有限公司

杨颖杰 进门财经

李哲 中国人民养老保险有限责任公司

成浅之 德邦研究所

王倩蓉 天治基金管理有限公司

李博华 浙江省浙商资产管理有限公司

李冠頔 融通基金管理有限公司

参与单位名 潘云峰 东北自营

称及人员姓 石凌宇 浙商证券股份有限公司

名 孙嘉伦 华宝基金管理有限公司

陈一雄 鸿盛基金管理有限公司

刘思岐 兴证国际

竺印 安信证券股份有限公司

唐楠 恒生前海基金管理有限公司

付超 进门财经

王新江 迈科期货

赵宇 华融证券股份有限公司

李敏晗 金鹰基金管理有限公司

梁辰希 东吴基金管理有限公司

蒋坤鹏 中银三星人寿保险有限公司

高远 德邦证券股份有限公司

谭雅文 工银理财有限责任公司

常婷婷 山西证券股份有限公司

孙亦明 长信基金管理有限责任公司

李飞 富安达基金


柘雨函 申万宏源证券有限公司

袁圣 圣为投资管理有限公司

赵梓峰 上海途灵资产管理有限公司

曲朗宁 中国人寿资产管理有限公司

韦婉 宁银理财有限责任公司

李峰 平安证券股份有限公司

段浩敏 国盛证券

丁蕾蕾 华金证券股份有限公司

孙浩然 华富基金管理有限公司

荆志 兴业证券经济与金融研究院

王倩蓉 国盛证券有限责任公司

时间 2022 年 7 月 18 日 15:00-15:40

方式 线上电话会议

上市公司接 董事、财务总监：吴汉存
待人员姓名 董事会秘书：赵青

与投资者互动交流，具体交流问题如下：

1、 可转债募集资金投资项目进度如何？

目前项目进展情况：土建设计、施工、招标、场地平整都在推进中，整体按照
公司的建设规划正在有序推进。

2、 对比 2021 年，今年全年产能规划是什么水平？

今年的整体产能规划预计略高于上年，主要是增加了氰氟草酯、炔草酯及绿草
定原药方面的产能；制剂方面产能规划略有增长。

3、 公司生产的原药其外售和自用大约是什么水平？

公司原药大部分是对外销售，少部分原药自用；在制剂方面，生产所用原药较
大部分是外购。

投资者关系 4、去年受国内“能耗双控”政策以及原材料价格上涨对公司业绩造成了一定活动主要内 的影响，想问一下今年的毛利率是否有所改善？

容介绍 去年受到原油价格上涨传导到原材料价格的影响，导致公司产品成本增加。同
时由于 2019 年盐城响水事件影响，公司被迫停产，市场对公司产品的需求在
2020 年增大。而在 2021 年，市场上的需求基本恢复平稳。两方面的原因导致
公司 2021 年业绩对比 2020 年下降幅度较大。2022 年疫情对公司也有部分影
响，主要体现在原材料价格上涨和出口方面受报关、出港等方面的影响，但随
着原材料价格回落和疫情缓解港口出口方面也回归正常进度。

5、公司如何看待农药行业的发展前景和竞争格局？

农药行业总体看：

国家产业政策方面：2022 年初八部委联合发布了《“十四五”全国农药产业发
展规划》，到 2025 年，农药生产企业数量由 2020 年的 1,705 家下降至 1,600
家以下，规模以上企业农药业务收入由 2,280.6 亿元增加至 2,500 亿元以上，
农药经营单位由 2020 年的 32.5 万家下降至 30 万家。未来农药原药、制剂生
产经营将进一步集中。

国际政治形式看：俄乌战争、区域冲突导致全球粮食价格上涨，中短期看各国增加粮食产量确保本国粮食供给动机将进一步增强，从而带动农药、化肥的需求上涨。
国内政策方面：为确保粮食安全财政部、农业农村部出台增加粮食产量的各项强农惠农政策出台及粮食价格上涨，进一步增强老百姓种粮积极性。推动农药需求的增加。

2021 全球农药规模 734 亿美元，预计今年 760 亿美元。需求进一步增加。

行业趋势上看:
（1）农药行业整合将加速进行，公司也在积极寻找优质项目合作与并购机会。（2）加快制剂板块销售渠道开发和新品种开发，在药肥、植物调剂等方面加强合作与开发，创新销售模式和植保服务模式，重点开发种植大户。
（3）研发和新产品开发上，加大低毒高效的除草剂、杀菌剂类产品开发。（4）项目建设方面，增加适应未来市场需求的产品开发，同时形成农药中间体-原药-制剂全产业化。原材料涨价、成本上涨促使公司打通从原药中间体到原药的整个生产环节，有利于公司控制生产成本和原料稳定供给，提高企业竞争力。
未来农药行业向规模化、集约化、中间体到原药、制剂一体化发展是未来农药产品竞争的核心和关键。在这一形势下，公司后续将注重从初始原料—中间体—原药全产业链的建设。
6、2021 年外销收入占主营业务收入的比例为 27.82%，目前公司产品的海外市场发展情况如何？未来规划如何？
海外市场是公司未来的发展重点，公司此前主要的海外市场是澳大利亚和南美，目前正在积极开拓海外市场，已拓展美国市场和俄罗斯市场。后续会重点加强大客户开发，加强和大型跨国公司的合作。
7、公司主要的农药产品，价格走势情况如何？毛利率情况如何？
氟乐灵产品前期由于竞争等方面的原因，价格出现下滑；进入 2022 年以后，受到俄乌冲突影响，海外竞争对手能源成本提高，竞争优势降低，国内方面由于加强了硝化方面的监管，导致部分国内企业出现了停产。因此价格走势出现反弹，价格正在逐步上升。精喹禾灵产品由于对苯二酚价格的持续走高，导致原药价格处于高位，特别是海外市场需求较为旺盛。炔草酯同样受到原材对苯二酚价格的影响，目前价格相对较高；氰氟草酯产品需求的月份预计在今年年底至明年 5 月，当前处于淡季；毒死蜱产品主要受到原材料价格的持续上涨，价格同样处于高位；三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯的价格当前比较稳定；烟嘧磺隆当前处于销售淡季，价格呈现了一定的下跌趋势；
8、公司主要产品的竞争格局情况？
氟乐灵方面，公司竞争优势相对明显。特别是受俄乌战争影响，欧洲能源价格大涨，导致位于意大利的氟乐灵生产企业，面临着成本上涨的影响。国内随着国家对安全环保监管的加强对环保、安全投入不高，意识不强的一些企业产生了相对较大的影响。 精喹禾灵国内方面的产能，公司应该属于第一。受成本、环保安全检查等因素影响，个别厂家产能开工不足。烟嘧磺隆这一除草剂，目前价格相对疲软。毒死蜱主要受到原材料价格的影响；处于供应偏紧。公司生产的三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯产品，有效含量可以达到 98.5%以上，在同类产品中品质非常好，具有较强的竞争优势。对市场波动相对较大的产品公司采取

积极拓展长期客户和长效订单。

9、公司一季度除草剂的产能利用率较低的原因？

公司在一季度对氟乐灵生产线进行检修，减少了部分产能，因此影响了产能利
用率；制剂方面，公司对产品结构进行了一定的调整，增加了杀菌剂的比重。
10、公司新增的原药产能是什么？

目前公司新增的产能主要是首发募投项目的产能，其中包括氰氟草酯和三氯
吡氧乙酸丁氧基乙酯几个产品。

11、公司未来的产能规划情况和未来增长点是什么？

公司研发产品有吡唑醚菌酯、高盖、硝磺草酮及 3,4-二氟苯腈、2,3-二氟-5-氯
吡啶、2,6-二氟苯腈等氟化中间体。这些产品都是未来可能的利润增长点，具
体产能规划，公司将依据市场未来需求、公司工艺优势、产业链配套、产品适
用相对广泛等方面综合考虑；此外，公司将逐步打造一体化的产品，加强具有
产业链优势的产品开发，增强竞争优势。同时公司也在积极探索布局新能源、
新材料等精细化工领域的新项目。

12、公司是否有到 2025 年的战略目标？

从产业角度方面，在拓展原有农化领域产品和业务的基础上向新能源、新材料
等精细化工领域探索布局。将公司打造为具有核心竞争力的高端精细化工科
技公司。

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日期 2022 年 7 月 18 日