公告日期：2024-05-11

证券代码：603801 证券简称：志邦家居
关于志邦家居股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

申请文件的审核问询函的回复报告

（修订稿）

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

二〇二四年五月

上海证券交易所：

贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对
象发行可转债申请文件的首轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕654号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”、“发行人”、“公司”）与国元证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、安徽天禾律师事务所（以下简称“发行人律师”）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。

本回复报告的字体代表以下含义：

字体 含义

黑体（不加粗） 审核问询函所列问题

宋体 对审核问询函的回复

楷体（加粗） 涉及本回复报告修订、募集说明书的修订或补充披露

在本回复报告中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。


目录


问题 1 关于本次募投项目 ......3
问题 2 关于融资规模及效益测算 ......19
问题 3 关于应收账款及合同资产 ......48
问题 4 关于经营情况 ......75
问题 5 关于财务性投资 ......98
问题 6 关于经营合规性 ...... 111
问题 7 关于其他 ......119

问题 1 关于本次募投项目

根据申报材料，1）本次募集资金拟投入“清远智能生产基地（一二期）建设项目”“数字化升级项目”和补充流动资金；2）“清远智能生产基地（一二期）建设项目”拟建设智能工厂、购置先进生产设备，新建厨柜、衣柜及配套生产线，其中二期项目环评批复尚未取得；3）“数字化升级项目”以现有家居云工业互联网为基础，对平台及数据中台进行升级优化，提高信息控制能力。
请发行人说明：（1）本次募投项目与公司现有业务的区别与联系，本次募集资金是否投向主业；（2）结合行业现状及发展趋势、竞争格局、下游客户需求、同行业可比公司产能扩张情况、发行人产能利用率、未来规划布局、在手订单及客户拓展情况等，说明本次募投项目的必要性、产能规划合理性以及新增产能消化措施；（3）“清远智能生产基地（一二期）建设项目”中二期项目的环评批复的办理进展和预计取得时间，是否存在重大不确定性。

请保荐机构核查并发表明确意见，请发行人律师对问题（3）核查并发表明确意见。

【回复】

一、本次募投项目与公司现有业务的区别与联系，本次募集资金是否投向主业

公司主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、研发、生产、销售和安装服务，主要产品包括整体厨柜、定制衣柜和木门墙板等。公司始终坚持“以市场为导向，以客户为中心”的原则，围绕为客户“装修一个家”的核心开展业务，致力向客户提供一体化、一站式的整体定制家居解决方案，真正满足客户能拎包入住的需求，实现人们对家的美好想象。

公司本次募投项目包括“清远智能生产基地（一二期）建设项目”、“数字化升级项目”和补充流动资金，均系围绕主营业务展开并投向主营业务，是公司现有业务的巩固、提升和发展。本次募投项目与公司现有业务的区别与联系的具体情况如下：

发行人现有业务 本次募投项目 联系与区别 是否投
向主业

公司主营业务为整体 清远智能生产 本项目主要产品为整体厨柜、定制衣

厨柜、定制衣柜等定 基 地 （ 一 二 柜，拟引进行业领先的生产设备，打 是

制家具产品的设计、 期）建设项目 造高标准的厨、衣柜智能柔性化生产


研发、生产、销售和 ……
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