公告日期：2017-02-16

证券简称：星光农机 证券代码：603789 公告编号：2017-008



星光农机股份有限公司



关于非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报措施



（第二次修订稿）的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏



重大提示：本次募集资金到位后，公司短期内净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，每股收益和加权净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司盈利预测，公司制定的填补回报措施不等于公司对未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。



星光农机股份有限公司（以下简称“星光农机”或“公司”）第二届董事会 第十七次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了关于公司2016年非公 开发行A股股票预案（第二次修订稿）的相关议案。公司于2017年2月15日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司2016年非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行方案进行了再次调整。



根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的规定，为保障中小投资者的利益，公司就本次非公开发行股票对摊薄即期回报的影响重新进行了审慎分析，现就摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下：



一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响



本次非公开发行方案相关调整议案已经公司第二届董事会第二十次会议审 议通过，本次非公开发行的股票数量不超过21,182,317股（含本数），募集资金总额不超过55,942.50万元（含本数）。本次发行完成后，公司总股本和归属于



母公司股东的所有者权益将有一定幅度的增加。



（一）财务指标主要假设和说明



1、假设本次非公开发行于2017年6月末实施完成，该完成时间仅用于计



算非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准；



2、假设本次发行数量为21,182,317股，募集资金总额为55,942.50万元，



同时，本次测算不考虑发行费用；



3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；



4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；



5、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本20,155.90万股为基



础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化； 6、根据发行人披露的2016年三季度报告，发行人2016年度1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为5,250.08万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3,628.76万元。按照该等数据的4/3预测公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为7,000.10万元、4,838.34万元，2017年的预测数均在2016年度预测数基础上按照0%、60%、70%的增幅分别测算；



7、假设公司现金分红实施月份为2017年6月，现金分红比例为公司章程



规定的最低比例，即以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%；



8、未考虑本次非公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；



9、本次非公开发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。



上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断，以下测算不考虑股本转增等事项对公司利润、股本产生的影响。



（二）测算过程及结果



基于上述假设前提，公司测算了2017年较2016年归属于上市公司股东净



利润增长0%、60%、70%三种盈利情形下，本次非公开发行摊薄即期回报对公



司主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。