公告日期：2018-08-06

股票简称：来伊份 股票代码：603777

上海来伊份股份有限公司



《关于请做好来伊份可转债发审委会议

准备工作的函》



有关问题的回复



保荐机构（主承销商）



二零一八年八月





目录





第1题 ............................................................................................................................ 2

第2题 .......................................................................................................................... 22

第3题 .......................................................................................................................... 29

第4题 .......................................................................................................................... 40

第5题 .......................................................................................................................... 52

第6题 .......................................................................................................................... 54

第7题 .......................................................................................................................... 60

第8题 .......................................................................................................................... 65



《关于请做好来伊份可转债发审委会议准备工作的函》



有关问题的回复



中国证券监督管理委员会：



作为上海来伊份股份有限公司（以下简称“来伊份”、“发行人”、“公司”）公开发行A股可转换公司债券的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信建投证券”）收到了贵会于2018年8月3日下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》，保荐机构与发行人对《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》中涉及的问题进行了逐项核查和落

实，具体情况如下：



本回复文件如无特别说明，相关用语和简称与《上海来伊份股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中各项用语和简称的含义相同。



第1题



本次募集资金拟投入3.83亿元翻新门店1,800家、新建门店350家，翻新门店占2017年底连锁经营门店的73.17%、直营门店的79.92%。请发行人说明:（1）首发募集资金投资后，经营效益持续下降、营业收入缓慢小幅增长的情况下，本次募投的必要性和合理性；（2）列示近三年的单店平均收入、坪效并进行对比分析，在此基础上分析募投项目“连锁经营网络新零售升级建设项目”的经济性；（3）本次募投连锁经营网络新零售升级建设项目和信息管理系统升级建设项目的联系，是否存在包含或实施对象重叠的情况；（4）本次募投资连锁经营网络新零售升级建设项目与前次募投营销终端建设项目的联系与区别，是否存在重复建设的情况；（5）本次募投项目是否主要由关联方实施，是否会导致关联交易大幅增加；（6）本次募投新开350家门店以租赁物业方式实……
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