公告日期：2017-02-20

合肥常青机械股份有限公司



首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告



保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司



特别提示



1、合肥常青机械股份有限公司（以下简称“常青股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第121号）（以下简称《“ 管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。



常青股份首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为：



https://120.204.69.22/ipo，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。本次网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”），采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。



2、发行人和保荐机构（主承销商）东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.32元/股，网下发行不再进行累计投标询价。



本次发行价格16.32元/股对应的市盈率为：



（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣



除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）；



（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣



除非经常性损益前后孰低的2016年净利润除以本次发行前总股本计算）；



发行人所属行业为汽车制造业（C36），截止2017年2月15日，中证指数



有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为20.78倍。



由于本次发行价格对应的2016年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率高于中



证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2017年2月20日、2017年2月27日和2017年3月6日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。



3、原定于2017年2月20日举行的网上路演推迟至2017年3月13日，



原定于2017年2月21日进行的网上、网下申购将推迟至2017年3月14日，



并推迟刊登《合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。调整后的时间表如下：



日期 发行安排



刊登《合肥常青机械股份有限公司首次公开发行



延迟三周起始第一周



股票初步询价结果及推迟发行公告》和《合肥常



T-16日 青机械股份有限公司首次公开发行股票（第一



2017年2月20日（周一） 次）投资风险特别公告》



刊登《合肥常青机械股份有限公司首次公开发行



延迟三周起始第二周 股票（第二次）投资风险特别公告》



T-11日



2017年2月27日（周一）



延迟三周起始第三周 刊登《合肥常青机械股份有限公司首次公开发行



T-6日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。