公告日期：2017-02-13

东方花旗证券有限公司 东方花旗【2017】XX号



东方花旗证券有限公司关于



合肥常青机械股份有限公司首次公开发行



股票之发行保荐书



东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“本保荐机构”）于2013年1月整体承接东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）的投资银行业务，接受合肥常青机械股份有限公司的委托（以下简称“发行人”、“公司”或“常青机械”），担任其首次公开发行股票并上市的保荐机构。



本保荐机构及本项目保荐代表人俞军柯、邵荻帆根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。



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第一节 本次证券发行基本情况



一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介



（一）具体负责本次推荐的保荐代表人及保荐业务执业情况俞军柯：现任东方花旗执行总经理，保荐代表人，毕业于上海交通大学，获硕士学位，2000年起从事证券承销工作，2012年加入东方花旗，曾参与或负责的证券承销项目有：江淮汽车、国祥股份、博深工具、三星医疗、继峰股份的首次公开发行股票项目，江淮汽车可转债项目，长园集团配股项目，浙江医药、三星医疗定向增发项目等，具有丰富的投资银行工作经验。



邵荻帆：现任东方花旗资深业务总监，保荐代表人，毕业于上海交通大学，获学士学位，2011年任职于东方证券，2012年加入东方花旗，曾参与或负责的证券承销项目为：继峰股份首次公开发行股票项目，浙江医药、西藏城投、三星医疗定向增发项目，具有较丰富的投资银行工作经验。



（二）项目协办人情况及保荐业务执业情况



胡创荣：现任东方花旗业务总监，准保荐代表人，毕业于同济大学，获硕士学位。2011年任职于东方证券，2012年加入东方花旗，曾参与或负责的证券承销项目为：继峰股份首次公开发行股票项目，以及多家拟上市企业改制辅导工作。



（三）项目组其他成员



罗索知、周延、周光辉、杨婷婷、宋因之。



二、发行人基本情况



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公司名称： 合肥常青机械股份有限公司



法定代表人： 吴应宏



注册资本： 人民币15,300万元



成立日期:： 2004年3月18日



注册地： 合肥市东油路18号



联系电话： 0551-63475077



传真： 0551-63475077



互联网网址： http://www.hfcqjx.com/



电子邮箱： zhengquanbu@hfcqjx.com



经营范围： 汽车零部件、模夹具的研发、生产、销售与技



术咨询；机械产品加工、制造与销售；土地、



房屋、设备租赁；仓储（除危险品）服务；股



权投资；自营和代理各类商品和技术的进出口



业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品



和技术除外）；物业管理；光伏发电、电力销



售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准



后方可开展经营活动）



主营业务 汽车冲压及焊接零部件的开发、生产与销售



本次证券发行



类型 首次公开发行人民币普通股股票（A 股）



三、保荐机构与发行人的关联关系



本机构与发行人不存在以下情形：



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1、保荐机构或其控股股东、……
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