公告日期：2017-05-10

浙江中马传动股份有限公司



首次公开发行股票投资风险特别公告（第一次）



保荐机构（主承销商）：九州证券股份有限公司



浙江中马传动股份有限公司（以下简称“中马传动”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,333万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]616号”文核准。经发行人与本次发行的保荐机构（主承销商）九州证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份总量为5,333万股，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。



本次发行的初步询价工作已于2017年5月5日完成，拟定的发行价格为11.19元/股，对应的2016年摊薄后市盈率为22.98倍（每股收益按照2016年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算），高于中证指数有限公司发布的汽车制造业（C36）最近一个月平均静态市盈率（21.22倍）。



由于本次发行价格对应的2016年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2017年5月10日、2017年5月17日和2017年5月24日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。原定于2017年5月10日举行的网上路演推迟至2017年5月31日，原定于2017年5月11日进行的网上、网下申购将推迟至2017年6月1日，并推迟刊登发行公告。



发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：



（一）本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：



1、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.19元/股，网下发行不再进行累计投标询价。



投资者请按此价格在2017年6月1日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年6月1日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。



2、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，协商确定拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。



3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。



4、网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于2017年6月5日（T 2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。



网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年6月5日（T 2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。



5、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。



当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。



6、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。



（二）中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。