公告日期：2017-05-10

浙江中马传动股份有限公司



首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告



保荐机构（主承销商）：九州证券股份有限公司



特别提示



浙江中马传动股份有限公司（以下简称“中马传动”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。



1、本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：



本次发行的初步询价工作已于2017年5月5日完成。



发行人和主承销商九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”或“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为11.19元/股，网下发行不再进行累计投标询价。



本次发行价格 11.19元/股对应的市盈率为：



（1）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2016 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为汽车制造业（C36）。截至2017年5月8日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为21.22倍。



由于本次发行价格对应的2016年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2017年5月10日、2017年5月17日和2017年5月24日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。



原定于2017年5月11日进行的网上、网下申购将推迟至2017年6月1日，并推迟刊登发行公告。原定于2017年5月10日举行的网上路演推迟至2017年5月31日。



调整后的时间表如下：



日期 发行安排



报送上交所审核《初步询价结果及推迟发行公告》、



2017年5月9日（周二） 《投资风险特别公告》（一次）、《招股说明书》、



《招股说明书摘要》



刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风



2017年5月10日（周三） 险特别公告》（一次）、《招股说明书》、《招股



说明书摘要》



2017年5月17日（周三） 刊登《投资风险特别公告》（二次）



2017年5月24日（周三） 刊登《投资风险特别公告》（三次）



T-2日 刊登《网上路演公告》



2017年5月26日（周五）



T-1日 网上路演



2017年5月31日（周三） 刊登《发行公告》



网下发行申购日（9:30-15:00，当日15:00截止）



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。