公告日期：2017-04-25

上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

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上海鸣志电器股份有限公司

SHANGHAI MOONS’ ELECTRIC CO., LTD.

（上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路 168 号）

首次公开发行股票招股说明书

保荐人（主承销商）

深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

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发行股票类型

人民币普通股（ A 股）

本次拟公开发行股数

8,000 万股

每股面值

人民币 1 元

每股发行价格

11.23 元

预计发行日期

2017 年 4 月 26 日

拟申请上市证券交易所

上海证券交易所

发行后总股本

发行后总股本 32,000 万股

本次发行前股东所持股

份的流通限制和自愿锁

定股份的承诺

1、实际控制人、控股股东、关联股东和关联自然

人承诺：

实际控制人常建鸣、傅磊夫妇、控股股东鸣志投资、

关联股东凯康投资和关联自然人常建云先生与朱伟女

士承诺：自鸣志电器股票上市之日起三十六个月内，不

转让或者委托他人管理本人（公司）在本次发行前已直

接或间接持有的鸣志电器股份， 也不由鸣志电器回购该

等股份。

2、控股股东鸣志投资和关联股东凯康投资还补充

承诺：

控股股东鸣志投资和关联股东凯康投资还承诺： 鸣

志电器上市后 6 个月内如鸣志电器股票连续 20 个交易

日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、

增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监

督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调

整）均低于鸣志电器首次公开发行股票时的发行价，或

者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送

股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须

按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关

规定作相应调整）低于鸣志电器首次公开发行股票时的

发行价，持有鸣志电器股票的锁定期限自动延长 6 个

月。





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3、其他股东承诺：

发行人的股东晋源投资、杲鑫投资、新永恒、金宝

德承诺： 自鸣志电器股票在证券交易所上市交易之日起

十二个月内， 不转让或者委托他人管理本公司在本次发

行前已持有的鸣志电器股份， 也不由鸣志电器回购该部

分股份。

4、其他间接股东承诺

发行人股东晋源投资、杲鑫投资、新永恒的股东刘

晋平先生、刘冠慧女士、高吕权先生、单静紫女士、梁

生之先生承诺：“自鸣志电器股票上市之日起十二个月

内，不转让或者委托他人管理本人（公司）在本次发行

前已直接或间接持有的鸣志电器股份， 也不由鸣志电器

回购该等股份。”

5、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东补

充承诺：

公司董事常建鸣先生、傅磊女士、刘晋平先生、高

吕权先生、常建云先生和梁生之先生还承诺：“鸣志电

器上市后 6 个月内如鸣志电器股票连续 20 个交易日的

收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发

新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管

理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均

低于鸣志电器首次公开发行股票时的发行价， 或者上市

后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转

增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中

国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作

相应调整）低于鸣志电器首次公开发行股票时的发行

价， 直接或间接持有鸣志电器股票的锁定期限自动延长

6 个月；在担任鸣志电器董事、高级管理人员期间，每

年转让鸣志电器股份不超过本人持有的鸣志电器股份





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总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再行买入鸣志

电器股份，买入后六个月内不再行卖出鸣志电器股份；

离职后半年内， 不直接或间接转让本人持有的鸣志电器

股份； 直接或间接所持鸣志电器股票在锁定期满后两年

内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、

转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定

作相应调整）不低于鸣志电器首次公开发行股票时的发

行价；若离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，仍

将继续履行上述承诺。”

保荐机构（主承销商）

安信证券股份有限公司

招股说明书签署日期

2017 年 4 月 25 日





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声明及承诺

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存

在虚假记载、误……
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