公告日期：2017-03-14

天域生态园林股份有限公司



首次公开发行股票发行公告



保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司



特别提示



1、天域生态园林股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“天域生态”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。



2、本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。



3、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注。



4、发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为14.63元/股，网下发行不再进行累计投标询价。



投资者请按14.63元/股在2017年3月15日（T日）进行网上和网下申购，



申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年3月



15日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，



13:00-15:00。



5、本次发行价格14.63元/股对应的市盈率为：



（1）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确



定的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司所有者的净利润除以本



次发行前的总股数计算）。



（2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确



定的扣除非经常性损益前后孰低的2016年归属于母公司所有者的净利润除以本



次发行后的总股数计算）。



根据《上市公司行业分类指引》，发行人属于E48土木工程建筑业。截至2017



年2月17日（初步询价截止日），中证指数有限公司发布的土木工程建筑业最近



一个月平均静态市盈率为18.75倍。



由于本次发行价格对应的2016年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归



属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号文）的要求，发行人和保荐人（主承销商）在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2017年2月21日、2017年2月28日和2017年3月7日。重要提示



1、天域生态园林股份有限公司首次公开发行不超过4,317.79万股人民币普



通股（A 股）（以下简称―本次发行‖）的申请已获中国证券监督管理委员会证监



许可［2017］206号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责



任公司。天域生态园林股份有限公司的股票简称为“天域生态”，股票代码为603717，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“天域申购”，申购代码为“732717”。



2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称―网下发行‖）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称―网上发行‖）相结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。