公告日期：2024-04-27

中国国际金融股份有限公司

关于南京健友生化制药股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2658号）核准，并经上海证券交易所同意，南京健友生化制药股份有限公司于2020年12月17日公开发行面值总额78,000.00万元可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元，按面值发行。募集资金总额为人民币78,000.00万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币871.42万元，募集资金净额为77,128.58万元。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“健友股份”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对健友股份2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2658号）的批准，公司获准发行面值总额78,000万元可转换公司债券，期限6年，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额人民币780,000,000.00元。扣除已支付的保荐及承销费（不含增值税）人民币7,000,000.00元后的募集资金金额为773,000,000.00元，已由保荐机构中金公司于2020年12月23日汇入公司募集资金专项账户。扣除保荐及承销费、律师费、咨信评估费、发行手续费、信息披露费、审计费等发行费用人民币8,714,150.94元（不含增值税）后，募集资金净额为771,285,849.06元。上述
募集资金实收情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2020]验字第90090号报告验证。

截止2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

实际募集资金净额 771,285,849.06

加：尚未支付的发行费用 283,018.87

减：2020 年度募投项目支出 297,241,867.93

其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 97,395,000.00

本年度直接投入资金 60,000.00

补充营运资金 199,786,867.93

减：闲置募集资金补充流动资金 420,000,000.00

截止 2020 年末尚未使用的募集资金 54,327,000.00

加：2021 年度利息收入扣减手续费净额 70,992.69

加：2021 年闲置募集资金补充流动资金收回 111,050,000.00

减：支付上期未支付发行费用 283,018.87

减：2021 年度募投项目支出 163,529,637.07

其中：本年度直接投入资金 163,09……
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