公告日期：2024-04-16

股票代码：603707 股票简称：健友股份 公告编号：2024-012
债券代码：113579 债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司

可转换公司债券 2024 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

重要内容提示：

可转债付息债权登记日：2024 年 4 月 22 日

可转债除息日：2024 年 4 月 23 日

可转债付息日：2024 年 4 月 23 日

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）于
2020 年 4 月 23 日发行的 2020 年南京健友生化制药股份有限公司可转换公司债
券（以下简称“本期债券”或“本次可转债”），将于 2024 年 4 月 23 日开始支付
本期债券自 2023 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 22 日期间的利息。根据《健友股份
公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2020 年南京健友生化制药股份有限公司可转换公司债券。
2、债券简称：健友转债。

3、债券代码：113579。

4、发行主体：南京健友生化制药股份有限公司。


5、证券的种类：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。

6、发行规模：人民币 503,190,000.00 元。

7、票面金额和发行价格：本次可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
8、债券期限：本次可转债期限为发行之日起 6 年，即自 2020 年 4 月 23 日
至 2026 年 4 月 22 日。

9、债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第
五年 1.8%、第六年 2.0%。

10、付息的期限和方式：

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

（2）付息方式

① 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发
行首日（2020 年 4 月 23 日，T 日）。

② 付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。即每年的 4 月 23 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④ 本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、转股期限：本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2020 年 4 月
29 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 29 日）起至本次可
转债到期日（2026 年 4 月 22 日）止。

12、转股价格：初始转股价格为人民币 54.97 元/股，最新转股价格为人民币
24.54 元/股。

13、担保事项：本次可转债不提供担保。

14、债券评级情况：联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行了信用 评级，本公司的主体信用等级为 AA，评级展望稳定，本次可转债的信用等级为 AA。

15、上市时间和地点：本期债券于 2020 年 5 月 22 日在上海证券交易所上市
交易。

16、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《募集说明书》中约定，本次付息为公司可转换公司债券第四年付息，
计息期间为 2023 年 4 月 23 日至……
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