公告日期：2019-04-24

有友食品股份有限公司首次公开发行股票

网上申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

有友食品股份有限公司（以下简称“有友食品”或“发行人”）首次公开发行不超过7,950万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1960号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为7,950万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,800万股，占本次发行总量的60.38%；网上初始发行数量为3,150万股，占本次发行总量的39.62%。本次发行价格为人民币7.87元/股。
有友食品于2019年4月23日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“有友食品”A股3,150万股。

本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2019年4月25日（T+2日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《有友食品股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”）于2019年4月25日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年4月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。


2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或是获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。对于配售对象同一交易日的未申购行为或同一交易日的未缴款行为，视为一次违规行为。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为14,235,769户，有效申购股数为156,065,869,000股，网上发行初步中签率为0.02018379%，配号总数为156,065,869个，号码范围为100,000,000,000-100,156,065,868。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《有友食品股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,954.47倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股份的50.38%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为795万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为7,155万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的最终中签率为0.04584603%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年4月24日（T+1日）在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2019年4月25日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：有友食品股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
2019年4月24日

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