公告日期：2024-11-19

华泰联合证券有限责任公司

关于

江苏省新能源开发股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易

之

持续督导总结报告

独立财务顾问

二〇二四年十一月


释 义

本报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

《华泰联合证券有限责任公司关于江苏省新能源开发股份
本报告 指 有限公司发行股份购买资产暨关联交易之持续督导总结报
告》

本次交易、本次重组 指 江苏新能向国信集团发行股份购买大唐滨海 40.00%股权

大唐滨海、标的公 指 大唐国信滨海海上风力发电有限公司

司、交易标的

标的资产 指 大唐滨海 40.00%股权

公司、上市公司、江 指 江苏省新能源开发股份有限公司

苏新能

国信集团/交易对方 指 江苏省国信集团有限公司，江苏新能之控股股东

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

本独立财务顾问、华 指 华泰联合证券有限责任公司

泰联合证券

审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏中企华中天 指 江苏中企华中天资产评估有限公司

江苏中企华中天出具的《江苏省新能源开发股份有限公司
资产评估报告 指 拟发行股份购买江苏省国信集团有限公司持有的大唐国信
滨海海上风力发电有限公司 40%股权价值资产评估报告》
（苏中资评报字（2021）第 3016号）

《发行股份购买资产 指 《江苏省新能源开发股份有限公司与江苏省国信集团有限
协议》 公司之发行股份购买资产协议》

《发行股份购买资产 指 《江苏省新能源开发股份有限公司与江苏省国信集团有限
协议之补充协议》 公司之发行股份购买资产协议之补充协议》

《盈利补偿协议》 指 《江苏省新能源开发股份有限公司与江苏省国信集团有限
公司之盈利补偿协议》

《盈利补偿协议之补 指 《江苏省新能源开发股份有限公司与江苏省国信集团有限
充协议》 公司之盈利补偿协议之补充协议》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

评估基准日 指 2020年 12月 31 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

说明：本报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。


一、本次交易方案概览

上市公司向国信集团以发行股份购买资产的方式，购买其持有大唐滨海40.00%股权，不涉及募集配套资金。根据江苏中企华中天出具的苏中资评报字
（2021）第 3016 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，大
唐滨海的股东全部权益价值的评估值为 187,500.00 万元。基于上述评估结果，交易双方协商确定大唐滨海 40.00%股权最终的交易价格为 75,000.00万元。

本次交易完成后，上市公司持有大唐滨海 40.00%股权。

二、本次交易的决策过程和审批情况

（一）本次交易已履行的决策和审批程序

本次交易已获得的批准或核准情况如下：

1、本次交易方案获得国信集团董事会审议通过；

2、本次交易方案已经国有资产监督管理机构预审核通过；

3、本次交易方案已获得江苏新能第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十次会议审议通过，同时，独立董事发表了独立意见，江苏新能与交易对方已签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》；

4、本次交易已获得标的公司其他股东放弃优先购买权的书面说明；

……
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