公告日期：2024-04-13

安徽省天然气开发股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023年度）

债券受托管理人

（安徽省合肥市梅山路 18号）

二〇二四年四月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《安徽省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《安徽省天然气开发股份有限公司2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）编制。国元证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国元证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国元证券不承担任何责任。


目录


重要声明......1
第一节 本期债券情况......3

一、核准文件及核准规模......3

二、本次发行主要条款......3

三、资信评级情况......14
第二节 债券受托管理人履行职责情况......16
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......17

一、发行人基本情况......17

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况......17
第四节 发行人募集资金使用情况......19

一、公开发行A股可转换公司债券募集资金基本情况 ......19

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况......19
第五节 本次债券担保人情况......21
第六节 债券持有人会议召开情况......22
第七节 本次债券付息情况......23
第八节 本次债券的跟踪评级情况......24
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......25

一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项......25

二、转股价格调整......27

三、转股情况......28

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

本次公开发行可转换公司债券经安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“皖
天然气”、“公司”、“发行人”）2021 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十八次会议审
议通过，于2021年 4月 6日取得控股股东《关于安徽省天然气开发股份有限公司发行
可转换公司债券有关事项的批复》（集团金融【2021】22 号），并经于 2021 年 5 月 14
日召开的 2020年年度股东大会批准。

本次可转债发行已于 2021 年 8 月 25 日取得了中国证监会下发的《关于核准安徽
省天然气开发股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号），核准公司向社会公开发行可转换公司债券 9,300,000 张，每张面值人民币 100.00元，募集资金总额为人民币 930,000,000.00元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]463 号文同意，公司 9.3 亿元可转换公司
债券于 2021 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“皖天转债”，债
券代码“113631”。

二、本次发行主要条款

（一）发行证券的类型

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模和发行数量

本次拟发行可转债募集资金总额为人民币9.3亿元，发行数量为930,000手（
9,300,000张）。

（三）票面金额和发行价格

本可转债每张面值人民币100元，按面值发行。


本次发行可转债的期限为自发行之日起六年，即自2021年11月8日至2027年11月7日。

（五）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.2%，……
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