公告日期：2024-04-29

东兴证券股份有限公司关于浙江大胜达包装股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达”、“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对大胜达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1053 号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格 7.35 元/股。

截至 2019 年 7 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）
5,000 万股，募集资金总额 367,500,000.00 元，扣除承销费和保荐费 19,952,830.19元后的募集资金为人民币 347,547,169.81 元，已由东兴证券股份有限公司于 2019年 7 月 22 日汇入公司开立在中国银行股份有限公司萧山分行，账号为405248898985 的人民币账户 347,547,169.81 元，减除其他上市费用人民币21,592,764.82 元，实际募集资金净额为人民币 325,954,404.99 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第ZF10611 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]924 号文“关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复”核准，由主承销商东兴证券股份有限公司采用原股东优先配售与网上申购定价发行相结合的方式发行
人民币可转换债券 550 万张，每张面值 100 元，发行总额 55,000.00 万元。

截至 2020 年 7 月 7 日止，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 550
万张，募集资金总额为 550,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币 9,433,962.26元（不含税）后的募集资金为人民币 540,566,037.74 元，已由东兴证券股份有限
公司于 2020 年 7 月 7 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司浙江萧山分
行账号为 1202090129901169646 的账户，减除其他发行费用不含税金额合计人民币 3,780,877.07 元，实际募集资金净额为人民币 536,785,160.67 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZF10644 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

3、向特定对象发行普通股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1455 号《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商东兴证券股份有限公司根据发行的申购情况，对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照“价格优先、金额优先、时间优先”原则，最终确定本次发
行的股票数量为 76,164,705 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 8.50 元/股。

截至 2023 年 8 月 3 日止，公司向特定对象发行股票人民币普通股（A 股）
76,164,705.00 股，发行价格 8.50 元/股，募集资金总额为 647,399,992.50 元，扣
除保荐承销费用人民币 6,800,754.71 元（不含税），减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币 1,602,266.94 元，募集资金净额为人民币638,996,970.85 元，其中增加注册资本（股本）人民币 76,164,705.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币 562,832,265.85 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11085号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：

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