公告日期：2017-12-09

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-081



福建龙马环卫装备股份有限公司



关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



1、发行数量和价格



（1）发行数量：26,920,955股人民币普通股（A股）



（2）发行价格：27.11元/股



（3）募集资金总额：729,827,090.05元



2、投资者认购的数量和限售期



序号 发行对象 配售数量 限售期



（股） （月）



1 四川三新创业投资有限责任公司 2,692,733 12



2 九泰基金管理有限公司 768,195 12



3 龙岩市汇金永盛壹号投资合伙企业（有限合伙） 2,692,733 12



4 中意资产管理有限责任公司 2,692,785 12



5 山东高速股份有限公司 14,754,702 12



6 鹏华资产管理有限公司 3,319,807 12



合计 26,920,955 --



3、预计上市时间



福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“龙马环卫”）于2017年12月8日获得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2017年12月7日收盘后、本次非公开发行特定投资者认购股票的证券变更登记证明。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，参与认购的6名投资者所认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让，预计上市流通时间为2018年12月7日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。



4、资产过户情况



本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。



一、本次发行概况



（一）本次发行履行的相关程序



经公司2016年9月29日召开的第四届董事会第二次会议审议，并经2016年10月17日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，发行人拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超过111,332.26万元，扣除发行费用后拟用于环卫装备综合配置服务项目、环卫服务研究及培训基地项目、营销网络建设项目以及补充流动资金。



本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。本次非公开发行A股数量不超过4,000万股（含4,000万股）。



2017年8月4日龙马环卫召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司2016年非公开发行股票预案的议案》等议案，为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期国内资本市场环境变化，根据募集资金投资项目投资进度情况，公司董事会同意公司对非公开发行A股股票方案的“发行数量”和“募集资金规模和用途”做出调整，募集资金总额由不超过111,332.26万元调整为不超过72,982.71万元，非公开发行A股数量由不超过4,000万股（含4,000万股）调整为不超过3,000万股（含3,000万股）。



2017年8月4日召开的第四届董事会第十一次会议同时审议通过了关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期等事宜的议案。2017年10月12日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司201……
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