公告日期：2017-12-09

福建龙马环卫装备股份有限公司



非公开发行股票发行情况报告书



保荐机构（主承销商）



二零一七年十二月



目录



目 录...... 3



释 义...... 4



第一节 本次发行基本情况...... 5



一、本次发行履行的相关程序......5



（一）董事会、股东大会审议情况...... 5



（二）监管部门审核情况......6



（三）募集资金及验资情况......6



（四）股份登记和托管情况......7



二、本次发行基本情况...... 7



三、本次发行对象概况...... 10



（一）本次发行对象及其认购数量、限售期安排......10



（二）发行对象的基本情况......10



（三）本次发行对象的私募基金备案情况......12



（四）本次发行对象与公司的关联关系...... 13



（五）本次发行对象及其关联方与公司最近一年交易情况以及未来交易安排的说明..................................................................................................14



四、本次发行的相关机构情况......14



（一）保荐机构（主承销商）......14



（二）发行人律师...... 14



（六）会计师事务所...... 15



第二节 本次发行前后公司相关情况......16



一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 16



（一）本次发行前公司前十名股东持股情况......16



（二）本次发行后公司前十名股东持股情况......16



二、本次发行对公司的影响......16



（一）股本结构...... 17



（二）资产结构...... 18



（三）业务结构...... 18



（四）公司治理...... 18



（五）高管人员结构...... 18



（六）关联交易和同业竞争......18



第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......19



第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见....20



第五节 中介机构声明...... 21



第六节 备查文件......25



释义



本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：



公司、发行人、龙马环指 福建龙马环卫装备股份有限公司



卫



本次发行、本次非公开指 发行人本次向不超过十名的特定对象非公开发行股



发行 票募集不超过72,982.71万元的行为



控股股东、实际控制人指 张桂丰



中国证监会、证监会指 中国证券监督管理委员会



上交所 指 上海证券交易所



结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司



公司章程 指 《福建龙马环卫装备股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》



《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》



《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》



保荐人、保荐机构、保



荐机构（主承销商）、指 兴业证券股份有限公司



兴业证券



发行人律师 指 北京市天元律师事务所



天健会计师 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。