公告日期：2020-06-02

证券代码： 603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2020-033

福建火炬电子科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券之发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“火炬电子”）公开发行可转换公司债券（以下简称“火炬转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕587 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“火炬转债”，债券代码为“113582”。

本次发行的可转债规模为 6.00 亿元，向发行人在股权登记日 2020 年 5 月
26 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行认购金额不足6.00 亿元的部分由保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“东北证券”）包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2020 年 5 月 27 日（T 日）结束，
配售结果如下：

类 别 配售数量（手） 配售金额（万元）

原股东 438,155 43,815.50


二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2020 年 5 月 29 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向

已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。主承销商根
据上交所和登记公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了
统计，结果如下：

类 别 认购数量（手） 认购金额（万元） 弃购数量（手） 弃购金额（万元）

网上社会公众投资者 158,902 15,890.20 2,943 294.30

三、主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购部分全部由主承销商包销，具体数量为 2,943 手，

包销金额 294.30 万元，包销比例 0.49%。

2020 年 6 月 2 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资

金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向登记公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联
系。具体联系方式如下：

联系部门：资本市场部

电话：010-58034591、010-58034611

发行人：福建火炬电子科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

2020年6月2日




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