一、要闻速递

【深交所：依法从严治市 纪律处分手不软】深交所有关负责人表示，2017年深交所着力发挥纪律处分手段纠偏防过、防范风险、保障市场有序运行的重要作用。2018年，深交所将坚定不移地贯彻落实中国证监会依法全面从严监管的理念和强化交易所一线监管的要求，以推进新修订《证券交易所管理办法》落地为契机，丰富完善纪律处分种类，优化纪律处分工作程序，提升违规处分的针对性、透明度和公信力，继续推动深交所各项监管工作再上新台阶，切实为实体经济高质量发展营造更加清朗有序的多层次资本市场环境。

【证监会主席助理张慎峰：把好企业留在国内、让好企业尽快上市】近日，证监会党委委员、主席助理张慎峰带队赴北京市中关村科技园区调研座谈，听取园区内互联网、人工智能、生物医药等行业的十多家企业对资本市场更好服务创新创业的意见建议。张慎峰表示，我国资本市场在各方面都取得了长足进步，但从促进实体经济发展的要求来看，还存在着诸多的不适应，大幅提高市场核心竞争力的改革已显得迫在眉睫。要充分发挥我国制度优势，转变观念，深化改革，扩大开放，以时不我待的精神与时俱进地提升我国资本市场体系的制度包容性、市场承载力和国际竞争力。把好企业留在国内、让好企业尽快上市、让融资者得到更快发展、让投资者得到更多回报，应当成为市场各方努力追求的共同目标，为建设资本市场强国注入满满正能量。

【发改委等六部委：加快浅层地热能开发利用 促进北方采暖燃煤减量替代】发改委等六部委发布关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知。意见提出，以京津冀及周边地区等北方采暖地区为重点，到2020年，浅层地热能在供热（冷）领域得到有效应用，应用水平得到较大提升，在替代民用散煤供热（冷）方面发挥积极作用，区域供热（冷）用能结构得到优化。鼓励相关地区创新投融资模式、供热体制和供热运营模式，进一步放开城镇供暖行业的市场准入，大力推广PPP模式，积极支持社会资本参与浅层地热能开发。

【工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法】工信部印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法，要求列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、在确认置换前已拆除主体设备的产能、铸造等非钢铁行业冶炼设备产能，不得用于置换。位于国家规定的环境敏感区的水泥熟料建设项目，每建设1吨产能须关停退出1.5吨产能；位于其他非环境敏感地区的新建项目，每建设1吨产能须关停退出1.25吨产能;西藏地区的水泥熟料建设项目执行等量置换。【兰州：此次政策调整不是放松调控 而是提高调控的精准性】兰州市房产局、物价局、不动产登记局联合下发了《关于加强房地产市场调控强化房地产市场监管有关工作的通知》。通知强调，此次政策调整不是放松调控，而是落实分类调控、因域施策，提高调控的精准性。

【深交所：上周投资者互动提问最多的前三名公司为科大讯飞等】上周，深交所互动易收到投资者日常问题共5438条，其中有效问题4927条，上市公司回复5028条（含本周对以往问题的回复）；共有70家上市公司发布81条投资者关系活动记录文件。上周，投资者提问最多的前三名公司分别为科大讯飞、科陆电子、易成新能。

【印度考虑对进口光伏组件征收7.5%的关税】印度政府正在考虑对进口光伏组件征收7.5%的税。据悉印度财政部正考虑新能源和可再生能源部（MNRE）要求对进口太阳能电池板进行征税。即将到来的拍卖项目就将征收税款，而不是已经获得的项目。从2007年1月~9月，印度购买了中国80亿美元货物的三分之一。

【中国建材高性能碳纤维产业化荣获国家科技进步一等奖】从中国建材集团获悉，中国建材集团今年有两个项目分别荣获国家科技进步一等奖、二等奖。其中，中国建材旗下中复神鹰碳纤维有限责任公司申报的“干喷湿纺千吨级高强/百吨级中模碳纤维产业化关键技术及应用”项目荣获国家科技进步一等奖。2001年国家开始召开科学技术奖励大会以来，中国建材集团共获得科技进步一等奖3项、二等奖23项，国家技术发明二等奖6项，参与获得国家科技进步特等奖1项。

【江苏2017年首发上会通过率84% 在资本市场大省中位居第一】江苏省证监局消息，2017年江苏省共有65家企业成功在沪深交易所上市，共筹集资金304亿，全年新增上市公司数量创历史最好水平，首发融资总额达历史第二高位，江苏省共有沪、深交易所上市公司382家。2017年江苏省共有68家企业上证监会发审委审核会，通过审核的57家，通过率达到83.8%，通过率在各资本市场大省中位居第一。

【上期所去年12月份共处理异常交易行为63起】上海期货交易所发布消息称，上期所在2017年12月份共对8起造成价格异常波动的交易行为进行排查，对其中1起涉嫌违规交易的行为进行立案调查。

【证监会：凯发电气、新凤鸣的可转债事项过会】证监会消息，发审委当日审核凯发电气、新凤鸣的可转债事项，两家公司均获通过。

【上海整顿现金贷祭出杀手锏：不配合整改不予备案】上海市落实互联网金融风险专项整治工作实施领导小组办公室日前下发了《上海市规范整顿“现金贷”业务实施方案》，要求在今年1月底之前完成对相关企业的约查、检查工作，责成相关企业在停止违规业务，在2月底之前及时提出整改方案或退出计划，而对于不配合整改的企业，则不予办理P2P网贷备案。

【合肥官方辟谣：商品房限价放开系误读 重申6个月内不得涨价】近日，一则“合肥限价放开”的消息在网上传播。对此，合肥市国土资源局和合肥市物价局均出来辟谣，认为这是对合肥市国土资源局对12345市长热线群众咨询回复内容的误读。根据合肥市物价局公开申明，同一项目、同类房屋6个月内不得上调备案价格；再次申报备案价格超过6个月的上调幅度不得超过1%。

【《保险公司所属非保险子公司管理暂行办法》拟修订】《保险公司所属非保险子公司管理暂行办法》三年试行期限已到，考虑到发展形势与监管形势出现了一些变化，保监会拟对《办法》进行修订，目前正在业内征集修订意见。《办法》重点规范保险公司投资和管理非保险子公司的五类行为：一是投资设立非保险子公司，二是对非保险子公司的管控，三是与非保险子公司之间的内部交易，四是向非保险子公司的外包，五是与非保险子公司的防火墙建设。同时，《办法》要求保险公司逐步完善自身和非保险子公司的信息披露体系。

二、主题前瞻

1、发改委发文加快浅层地热能开发

发改委等六部委发布关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知。意见提出，以京津冀及周边地区等北方采暖地区为重点，到2020年，浅层地热能在供热（冷）领域得到有效应用，应用水平得到较大提升，在替代民用散煤供热（冷）方面发挥积极作用，区域供热（冷）用能结构得到优化。鼓励相关地区创新投融资模式、供热体制和供热运营模式，进一步放开城镇供暖行业的市场准入，大力推广PPP模式，积极支持社会资本参与浅层地热能开发。

利好个股：恒泰艾普、汉钟精机、冰轮环境等。

2、英伟达发布多款新品 AI处理平台引瞩目

在刚刚结束的英伟达发布会上，英伟达发布了DRIVE Xavier，这是一款为无人车准备的AI超级计算芯片，也是有史以来最复杂、最大的SoC。英伟达还宣布和Aurora、Uber在无人车方面展开合作。大众、Uber、百度等企业都宣布将使用英伟达的处理器来开发无人驾驶汽车。

利好个股：路畅科技、索菱股份、亚太股份等。

三、热点回看

区块链经过上周五的高开低走收涨的另类调整后，今天再度出现大爆发行情。易见股份、新晨科技、暴风集团、壹桥股份强势涨停，御银股份暴涨8%，高伟达、四方精创、赢时胜、飞天诚信均大涨5%以上，中南建设、中科金财、海联金汇等个股亦有不同程度的上涨。

上涨揭秘：互联网金融风险专项整治办工作领导小组于近日向各省（区、市）、深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发一份针对比特币的通知，落款时间为1月2日。互金整治办要求积极引导辖内企业有序退出“挖矿”业务；并要求各地整治办于1月10日前上报目前辖内“挖矿”企业基础情况及引导退出情况，同时还要求各地整治办每月10日前填报辖内“挖矿”企业有关情况。

四、公告利好

【巨人网络：现2亿元大宗交易 折价率约10%】深交所盘后数据显示，巨人网络今日出现一笔大宗交易，成交价为32.9元/股，与今日收盘价36.36元/股相比折价9.52%，此次大宗成交668.39万股，成交金额达2.199亿元。参与大宗交易买方为中信建投重庆汉渝路证券营业部；卖方为光大证券重庆大坪正街证券营业部。

【多氟多、楚天科技：获得国家科学技术进步奖二等奖】多氟多公告，在2018年1月8日召开的国家科学技术奖励大会上，公司的“锂离子电池核心材料高纯晶体六氟磷酸锂关键技术开发及产业化”获得了2017年国家科学技术进步奖二等奖。另外，楚天科技公告，公司1月8日获得国务院批准授予的国家科学技术进步奖二等奖证书，项目名称为药剂高效分装成套装备及产业化。

【蓝思科技：2017年净利预增70%-95%】蓝思科技预计2017年净利预增70%-95%，预计盈利20.46亿元—23.47亿元。

【太平鸟：年报净利预增逾一成】太平鸟晚间公告，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润47,343万元左右，与上年同期相比将增加4,589万元左右，同比增加10.73%左右。

【黑芝麻：2017年净利预增697%-942%】黑芝麻(000716)晚间公告，预计2017年净利润为1.3亿元-1.7亿元，同比增长696.57%-941.67%。公司上年同期盈利1632万元。报告期内，公司的营业收入取得较大增长，同时通过供应链改革、生产工艺改造和部分产品销售价格调整等措施使整毛利率增加，相应的净利润增加。

【五矿资本：2017年净利预增近六成】五矿资本(600390)晚发布业绩预告，预计2017年净利约为24.85亿元，与上年同期相比增加约9.28亿元，同比增加约59.61%。业绩预增主要是由于收购中国外贸金融租赁有限公司股权以及转让湖南长远锂科有限公司等6家公司股权等非经常性损益事项所致，影响金额约为5.41亿元。

【红豆股份：控股股东及其一致行动人拟继续增持1-2%股份】红豆股份控股股东及其一致行动人拟计划自2018年1月9日起12个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的1%，不超过当前公司已发行总股份的2%。截至2018年1月8日，本次增持计划已实施完毕，红豆集团及其一致行动人周海江、周耀庭、无锡红豆杉庄会议中心有限公司已累计增持红豆股份8999万股，占公司总股份的4.97%。

【天马科技：2017年净利9151万元 同比增13.98%】天马科技晚发布业绩快报，2017年营收为11.63亿元，同比增37.84%，主要系饲料销售及鱼粉销售增加所致；净利为9151万元，同比增13.98%。

【交大昂立：获中金集团等举牌 拟继续增持不超10%股份】交大昂立(600530)晚公告，2017年9月至2018年1月期间，中金集团、恒石投资、汇中怡富累计增持5%股份。中金集团、恒石投资、汇中怡富，计划在未来12个月内继续增持公司股份，拟通过集中竞价交易方式增持不低于0.1%股份，不超过10%股份。

【通威股份：预计2017年业绩增加8.2亿-10.2亿 同比增长80%-100%】通威股份晚间公告称，经公司财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加81,977.95万元-102,472.44万元，同比增加80%-100%。

【蓝光发展：年报预增40%-60% 9日复牌】蓝光发展晚间公告，预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为125,408万元到143,324万元，与上年同期相比增加约35,831万元到53,746万元，同比增加约40%至60%。

【天马科技：年报净利增长14%】天马科技晚间发布业绩快报，2017年度，公司实现营业总收入116,290.63万元，同比上升37.84 %；实现营业利润9,553.68万元，同比上升13.57%；实现利润总额10,681.21万元，同比上升14.86 %；实现归属于母公司所有者的净利润为9,151.47万元，同比上升13.98%。

【富邦股份：2017年拟推10转8派1元】富邦股份拟以截至12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；同时以资本公积转增股本，每10股转增8股。

五、公告利空                                                          【吉比特：股东拟减持不超6.27%股份】吉比特公告，股东湖南文旅拟通过上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过4500000股，即不超过公司目前总股本的6.27%。【百利科技：股东成朴基金拟减持不超3%股份】百利科技晚间公告，自公告日起六个月内，公司股东成朴基金本次拟减持不超过6,720,000股，即不超过公司总股本的3%。

【川投能源：2017年净利逾32亿元 同比降7.83%】川投能源(600674)晚发布业绩快报，2017年，公司营业总收入为7.93亿元，同比下降20.78%；净利为32.41亿元，同比下降7.83%，主要原因是公司参股48%的雅砻江公司报告期内净利同比减少约6.05%等，上述因素导致公司获得的投资收益及净利润相应下降。

【百利科技：股东拟减持不超过3%股份】百利科技公告，股东成朴基金计划自公告日起六个月内（通过集中竞价方式减持于公告日起十五个交易日后进行；通过大宗交易方式减持于公告日起三个交易日后进行）通过集中竞价方式或者大宗交易方式减持数量不超过 672万股公司股份（占公司总股本的3%）。

【麦格米特：停牌筹划购买资产事项】麦格米特公告，公司拟筹划重大事项，涉及购买资产，预计本次事项达到股东大会审议标准。

【春兴精工：董事长涉嫌内幕交易遭证监会立案调查】春兴精工(002547)晚间公告，公司董事长孙洁晓收到证监会的调查通知书，因其涉嫌内幕交易，证监会决定对其进行立案调查。本次立案调查事项系针对孙洁晓个人的专项调查，公司日常生产经营活动不受影响，经营情况正常。

【通润装备：终止筹划重大事项 9日起复牌】通润装备公告，由于公司控股股东与本次拟交易方之间就购买资产所涉及的核心问题最终未能达成一致意见，经审慎考虑，控股股东决定终止筹划本次重大事项。

【弘亚数控：部分大股东及董监高拟合计减持不超1.07%股份】弘亚数控公告，公司股东周伟华、董事黄旭、监事徐明和吴海洋、财务负责人许丽君披露减持计划，上述股东因个人资金需求，拟合计减持不超过145.25万股，占公司总股本的1.07%。

【华钰矿业：股东西藏博实完成减持计划】华钰矿业晚间公告，2017年7月7日至2018年1月6日，公司股东西藏博实，在23.70-26.54元/股的价格区间，减持了公司无限售条件流通股（A股）股份5,000,000股，占公司总股本的0.9507%。

【温氏股份：2017年净利同比下降4成】温氏股份预计2017年净利润66亿元—70亿元，比上年同期下降40.63%—44.02%。公司养鸡业务报告期内整体实现盈利。受市场供求关系变化的影响，销售价格同比下降18.59%，商品肉猪盈利水平同比下降。

【和仁科技：2017年净利预降35%-39%】和仁科技(300550)晚间公告，预计2017年净利润为3200万元–3400万元，同比下降34.70%-38.55%。公司上年同期盈利5207万元。业绩下降主要原因为销售费用较去年同期增加、政府补助下降、整体毛利率有所下降、坏账准备计提等。