公告日期:2017-12-05
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福建天马科技集团股份有限公司
关于公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复
中国证券监督管理委员会:
贵会《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意
见》(中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书第 172072 号,以下简称“反馈
意见”)已收悉。根据反馈意见的要求,福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“天
马科技”、“发行人”或“公司”)会同海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保
荐机构”)、北京市天元律师事务所(以下简称“发行人律师”)、致同会计师事务所(特
殊普通合伙)(以下简称“申报会计师”或“审计机构”)就反馈意见所提问题逐条进行了
认真分析及讨论,并对相关申请文件进行了相应的补充、修订和说明,现回复如下,请
予以审核。
如无特别说明,本反馈意见回复中的简称或名词释义与募集说明书(申报稿)中相
同。
一、重点问题
重点问题 1.申请人本次发行可转债拟募集资金 3.05 亿元,全部用于特种水产配合
饲料生产项目(三期)。
(1)请申请人补充说明并披露本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的
测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,募投项目投资进度安排情
况,并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投项目收益情况的具体测
算过程、测算依据及合理性。请保荐机构就上述事项进行核查,并就募投项目投资金
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额及收益的测算依据、过程、结果的合理性发表明确意见,并核查申请人本次募投项
目金额是否超过实际募集资金需求量,相关测算依据及结果是否合理。
(2)本次募投项目建设内容为新建种苗料、高端膨化料、海参及鲍鱼料生产线。
请说明本次募投项目与前次募投项目的异同情况,前募项目尚未全部达产时又扩大投
资的必要性。请补充说明本次新增产能的具体情况、新增比例,请结合已有的意向性
订单情况,详细论证募投项目达产后新增产能消化的具体措施,并请在募集说明书中
充分披露募投项目相关风险。请保荐机构进行核查并发表意见。
回复:
重点问题 1/(1)请申请人补充说明并披露本次募投项目具体投资数额安排明细,
投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,募投项目投资
进度安排情况,并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投项目收益情
况的具体测算过程、测算依据及合理性。
(一)本次募投项目具体投资数额安排明细如下:
单位:万元
序号 项目名称 投资金额 拟使用募集资金额
1 厂房、土地、设备等资本性投资 38,363.42 30,500.00
1.1 其中:建筑工程费 13,673.28
30,500.00
1.2 设备购置费 18,071.46
1.3 工程建设其他费用 1,318.68 -1.4 收购厂房、土地等相关费用 5,300.00 -2 预备费 752.03 -3 铺底流动资金 4,944.20 -
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合计 44,059.65 30,500.00
(二)投资数额的测算依据和测算过程
1、建筑工程费
本次募投项目的建筑工程包含厂房、车间、机修房、锅炉房、冻库、员工宿舍、配
套设施等项目的建设, 建设费用根据建设面积参照当地实际情况进行计算。 其中,厂房、
车间、机修房及锅炉房造价为 10,343.01 万元,冻库造价 2,400.00 万元,员工宿舍造价
840.00 万元,围墙、绿化、地坪、消防、排水等配套设施造价为 90.27 万元。
2、设备购置费
项目的设备主要由生产线设备、配套辅助设备、环保设备、办公及信息化设备构成,
购置费用参考同类产品的市场价格以及所需数量进行测算,具体如下:
设备类别 名称 数量(台/套) 金额(万元)
生产线设备
烘干机、膨化机、破碎系统等设备 18 4,320.00
电控设备、冻库等设备 8 1,480.00
配料系统相关设备 4 1,000.00
其他生产线设备 216 5,255.00
配套辅助设备
发电机、高低压柜、电缆等设备 7 1,020.00
冷冻设备 3 300.00
水、电、照明、消防设备 - 460.00
蒸汽锅炉等设备 3 540.00
其他配套辅助设备 33 1,788.00
环保设备
废气收集系统等设备 2 900.00
其他环保设备 144 495.00
办公及信息化设
备
监控系统等设备 1 100.00
其他办公及信息化……
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