公告日期：2024-01-17

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-005
福建天马科技集团股份有限公司

关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票

发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量及价格

1、发行数量：20,533,880 股

2、发行价格：14.61 元/股

3、募集资金总额：299,999,986.80 元

4、募集资金净额：290,918,705.06 元

预计上市时间

2024 年 1 月 12 日，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、
“天马科技”或“发行人”）2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）新增的 20,533,880 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。

本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次向特定对象发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行对象所认购的股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的公司股份，亦应遵守上述股份限售安排。本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。

资产过户情况

本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行对公司股本结构的影响

本次以简易程序向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 20,533,880 股有限售条件流通股。

本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东、实际控制人仍为陈庆堂先生。本次发行完成后，公司股权分布仍符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行履行的内部决策程序

2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》和《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

2023 年 5 月 26 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》等议案。

2023 年 7 月 14 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》等议案。

2023 年 8 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》、《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》、《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》等议案。

2、本次发行监管部门审核过程

2023 年 11 月 10 日，公司本次发行申请获上海证券交易所受理并收到上海
证券交易所出具的《关于受理福建天马科技集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。