公告日期：2017-02-21

中信建投证券股份有限公司



关于



浙江康隆达特种防护科技股份有限公司首次公开发行股票



之



发行保荐书



保荐机构



二〇一七年二月



保荐机构及保荐代表人声明



中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人翟程、艾华根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。



3-1-2



目录



释义......5



第一节 本次证券发行基本情况......6



一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......6



二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......6



（一）本次证券发行项目协办人......6



（二）本次证券发行项目组其他成员......6



三、本次保荐发行人证券发行的类型......7



四、发行人基本情况......7



五、保荐机构与发行人关联关系的说明......8



六、保荐机构内部审核程序和内核意见......9



（一）保荐机构关于本项目的内部审核程序......9



（二）保荐机构关于本项目的内核意见......10



七、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查......10



（一）核查对象......10



（二）核查方式......10



（三）核查结果......11



第二节 保荐机构承诺事项......13



第三节 对本次发行的推荐意见......17



一、发行人关于本次发行的决策程序合法......17



二、本次发行符合相关法律规定......19



（一）主体资格......20



（二）独立性......21



（三）规范运行......22



（四）财务与会计......24



三、发行人的主要风险提示......28



（一）全球经济波动导致公司外销收入下滑的风险......28



（二）汇率波动风险......28



3-1-3



（三）客户集中的风险......29



（四）控股股东对外担保的风险......29



（五）公司不同经营模式面临的潜在风险......29



（六）发行人不能通过高新技术企业资格复审的风险......30



四、发行人的发展前景评价......30



（一）世界经济复苏带动劳动防护手套行业持续增长......31



（二）劳动保护相关法律的健全及劳动者防护意识的提升推动产品需求......31



（三）公司竞争优势显着......32



五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论......33



3-1-4



释义



在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：



发行人、本公司、公司、指 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司



康隆达、股份公司



东大针织 指 绍兴上虞东大针织有限公司，系发行人控股股东



东大控股 指 东大控股有限公司（DongdaHoldingCo.,Ltd.）



裕康投资 指 杭州裕康投资合伙企业（有限合伙）



满博投资 指 浙江满博投资管理有限公司



满古投资 指 浙江满古投资合伙企业（有限合伙）



乐融投资 指 浙江乐融投资合伙企业（有限合伙）



佐力控股 指 佐力控股集团有限公司，2013年由双友实业更名而来



高磊投资 ……
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