公告日期：2020-04-07

证券代码：603663 股票简称：三祥新材 公告编号：2020-036

三祥新材股份有限公司



（SANXIANGADVANCED MATERIALS Co.,Ltd）



（福建省寿宁县解放街 292 号）



公开发行可转换公司债券



上市公告书



保荐机构（主承销商）



住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号



二零二零年四月





第一节 重要声明与提示



三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”、“发行人”或“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，发行人董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。



中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对发行人可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对发行人的任何保证。



发行人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅

2020 年 3 月 10 日刊载于《上海证券报》的《三祥新材股份有限公司公开发行可转换公

司债券募集说明书摘要》及刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的募集说明书全文。



如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《三祥新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。





第二节 概览



一、可转换公司债券简称：三祥转债



二、可转换公司债券代码：113572



三、可转换公司债券发行数量：2.05 亿元（205 万张，205,000 手）



四、可转换公司债券上市数量：2.05 亿元（205 万张，205,000 手）



五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所



六、可转换公司债券上市时间：2020 年 4 月 9 日



七、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 3 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日



八、可转换公司债券转股的起止日期：2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日



九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。



付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。



十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）



十一、保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司



十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行可转债采用保证和质押的担保方式，由公司实际控制人之一夏鹏为本次可转债提供连带责任保证担保，作为主要担保方式，同时控股股东之一的汇和投资和永翔贸易将其合法拥有的部分公司股票提供质押担

保，作为本次可转债补充担保方式。



十三、信用评级情况：主体信用级别为 A+，本次发行可转债的信用级别为 A+。

十四、信用评级机构：远东资信评估有限公司





第三节 绪言



本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。



经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕45 号文核准，公司于 2020 年 3 月 12

日公开发行了 205,000 手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.05 亿元。发行

方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足 2.05亿元的部分（含中……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。