一、要闻精选
○一行三会日前联合印发《关于金融支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》,要求加快深度贫困地区企业IPO、并购重组 等审核。
○15日人民币对美元汇率涨逾300基点达到两年来新高,市场对人民币信心持续增强。
○中央企 业、地方国资委 负责人会议15日召开,国资委表示中央企业及子企业的公司制改制工作已基本完成。
○新三板 施行交易制度改革首日有371只集合竞价股票产生交易,其中146只上涨。
○《关于撤销深圳经济特区管理线的请示》获国务院批复,有望促进深圳一体化发展。
○国家电网计划到2020年建设电动汽车 公共充电桩 12万个,公共充电网络覆盖京津冀 鲁、长三角 所有城市及其他地区主要城市。
二、重大事件
● 工程机械景气再获验证 企业盈利能力有望修复
艾迪精密( 603638 )最新公告,去年全年业绩预增 76%,工程机械用属具和液压件两大类主营业务均实现了大幅度增长。公司还表示,受益于工程机械行业的回暖,以及国家对基建项目的投资,市场加大了对公司液压破碎锤及液压件产品的需求量,生产订单 大幅增长。
点评:这意味着工程机械行业的高景气度在零部件企业的业绩上得到了验证。海通证券认为,2018年工程机械板块的驱动因素将由需求拉动切换到盈利能力的修复,上半年新机需求还将保持旺盛。天风证券则预测,挖掘机销量一季度增速有望达到30%,后续将逐步传导到起重机、混凝土机械、高空作业平台等。
上市公司中,恒立液压( 601100 )为工程机械零部件龙头,去年前三季度净利增长5.7倍;三一重工( 600031 )为主机厂商龙头;浙江鼎力( 603338 )是国内高空作业机械领军企业。
● 12部门发文保障化肥生产 龙头企业产销或提升
发改委网站15日显示,发改委等12部门联合下发《关于做好2018年春耕化肥生产供应和价格稳定工作的通知》,提出要全力保障化肥生产、加强运输 和信贷支持、做好淡季储备调控等。通知还提出,允许污染物达标排放的化肥、煤炭生产企业正常开工生产,切实提高化肥生产供应量。为进一步发挥化肥淡季商业储备的调节作用,国家将追加安排550万吨化肥淡储任务(2年有效)。
点评:当前受多种因素影响,部分地区化肥生产供应偏紧,价格上涨较快。通知提出切实提高化肥生产供应量,龙头企业有望受益于产销量的增长,以及排放标准提高带来的集中度提升。
上市公司中,阳煤化工 ( 600691 )2016年年报 显示,公司具备年产526万吨的尿素 产能;华鲁恒升( 600426 )是我国煤头尿素 龙头企业之一。
● “跳一跳”或成历史用户量最多游戏 育碧与微信就小游戏战略合作
腾讯高级副总裁、“微信之父”张小龙1月15日透露,微信小游戏“跳一跳”DAU(日活跃用户数 )到了1.7亿。业界人士表示,“跳一跳”或已成人类历史用户量最多的游戏。同日,育碧娱乐软件公司(UBISOFT)与微信共同宣布,双方将就小游戏领域展开全面战略合作。育碧旗下Ketchapp将在微信平台上线数款小游戏。双方将发挥各自优势,为用户提供玩法有趣、内容丰富、体验优质的小游戏产品。
点评:此前,“跳一跳”游戏一出,被称是模仿Ketchapp工作室的欢乐跳瓶。这次微信用实际行动来证明,双方是在合作。育碧与微信都是各自领域最具创新能力的代表,双方达成战略合作,将为中国玩家提供丰富、有趣并极具挑战性的游戏。截至2017年三季度末,微信月活跃用户数量已达到9.8亿。“跳一跳”的成功,见证了微信小游戏的巨大市场潜力。
上市公司中,丝路视觉( 300556 )与法国育碧公司建立了良好的合作,为其出品的在全球发行游戏《全境封锁》进行美术制作。掌趣科技( 300315 )旗下游戏《英雄无敌》由育碧官方授权、腾讯发行。另外公司已经获得育碧《刺客信条》IP授权。
● 在岸人民币涨势凶猛创逾两年新高 手握美元贷款受益
1月15日在岸人民币继续上涨,盘中突破6.42关口,创逾两年来新高。2017年初至今,人民币对美元已升值高达7.38%。
点评:2017年人民币汇率回升与中国经济企稳向好密切相关,汇率表现是经济基本面的反映,而中国金融状况的稳定也起到了支撑作用。分析人士指出,尽管利好美元指数的因素很多,但基本面上,欧元区经济处于明显上升期,有利于支持欧元继续走强,加上周期性和货币层面的因素,2018年美元指数可能延续下跌,在95至85之间波动,最大跌幅或会在8%左右,有利人民币继续走强。A股上市公司中,有美元贷款,但极少美元业务的公司将直接受益,如五洲交通( 600368 )、渤海轮渡( 603167 )等。
三、政策、行业指向热点
★ “跳一跳”或成历史用户量最多游戏,育碧与微信就小游戏战略合作
育碧游戏概念股:丝路视觉(300556) 、掌趣科技(300315)
★ 玻纤供应持续紧缺
玻纤概念股:长海股份(300196)、中材科技(002080)、中国巨石(600176)、九鼎新材(002201)
★ 汽油添加剂MTBE(甲基叔丁基醚)价格跳,10%行业景气度走高
MTBE概念股:齐翔腾达(002408)、茂化实华(000637)、石大胜华(603026)、岳阳兴长(000819)
★ 泰国四大橡胶协会明确减产目标
橡胶概念股:海南橡胶(601118)、中化国际(600500)
★ 金价连续五周上涨
黄金概念股:山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)、赤峰黄金(600988)
四、个股重大消息
【区块链】
易见股份:未有以研究开发区块链技术产品作为主营业务的规划 股票复牌
中南建设:区块链项目投资处于研究探索阶段
欧浦智网:目前区块链技术的应用探索以投入为主
远光软件:区块链电子证照产品已完成研发
【减持与解禁】(含终止减持)
荣泰健康:一致行动人股东拟清仓减持不超10.09%股份
吉比特:股东和谐成长拟清仓减持不超8.08%股份
万顺股份:股东李伟明减持297万股 持股降至4.99%
银宝山新:股东力合创赢及其一致人减持2.6868%股份
高澜股份:股东海汇成长减持公司2.19%股份
亚玛顿:股东林金坤拟减持不超1%股份
星网宇达:鏖鼎投资减持公司2.91%股份
京东方A:合肥建翔减持近3.47亿股
新疆浩源:股东胡珊拟清仓减持不超公司3.75%股份
汇金科技:持股5%以上股东减持至5%以下
量子高科:金洪公司拟减持不超200万股
【增持】
药石科技:获赵建光及其一致人举牌 持股达5.09%
燕京啤酒:获重阳系举牌 持股达5%
顺络电子:董事长及高管拟斥资不超1亿元增持
哈尔斯:实控人增持公司1.19%股份
上海钢联:获控股股东累计增持1%股权
索菱股份:51位员工响应兜底增持买入49.27万股
双塔食品:首次回购191.6万股股份
锦富技术:第二期员工持股计划完成股票购买
再升科技:部分董事高管拟增持50万股-200万股
【投资经营】
华谊兄弟:目前公司来源于《前任3》的营收区间为4.5亿至5.5亿
华自科技:子公司签订逾4.3亿元重大合同
华凯创意:签署1亿元采购合同
宝新能源:拟发起设立电力销售公司
东方园林:中标两项PPP项目
云南旅游:控股子公司中标14.63亿元项目
搜于特:拟25亿投建时尚产业供应链管理中心项目
东华科技:签订1.37亿元工程EPC总承包合同
京威股份:拟公开发行不超20亿元公司债 用于新能源汽车产业投资
【业绩和分红】
韶钢松山:2017年净利预增逾23倍
杰恩设计:2017年度分配拟10转15派15
江铃汽车:每10股派送23.17元现金股息
兴业银行:2017年净利574亿元 营收同比降10.81%
阳普医疗:2017年净利预降40%至70%
亿纬锂能:2017年度业绩预增50%-70%
TCL 集团:2017年度业绩预增62%-75%
深天地A:2017年业绩预增181%-232%
朗迪集团:2017年净利预增62%-80%
明泰铝业:2017年业绩预增30%
湖南海利:2017年净利预增175%-218%
宁波高发:2017年净利预增45%-55%
中科曙光:2017年净利超3亿元 同比增36%
艾迪精密:2017年净利预增约76%
赢合科技:2017年度绩预增61%-82%
浩云科技:2017年净利润预增10%至37%
川环科技:2017年净利润预增18%至36%
吴江银行:2017年净利7.31亿元 同比增12%
华微电子:2017年净利预增122%-134%
中远海特:2017年净利2.41亿元 同比增379%
广汽集团:2017年净利预增55%-85%
吉林敖东:2017年实现净利18.7亿 同比增长12%
广发证券:2017年实现净利近86亿 同比增长7.01%
金城医药:2017年净利预增65%至95%
德赛电池:2017年业绩预增5%-25%
新泉股份:2017年净利同比增122%
透景生命:2017年净利预增25%至35%
欣龙控股:2017年净利预增103%至118%
驰宏锌锗:预计2017年净利11.53亿元 同比扭亏
招商蛇口:2017年实现净利122亿 同比增长27%
唐德影视:虽受《中国好声音》项目影响 但2017年净利仍实现增长
【定增&重组】
南通锻压:重组过会 股票复牌
银河生物:继续推进远程心界股权收购事宜 股票复牌
濮阳惠成:停牌启动非公开发行询价工作
神雾环保:终止重大资产重组 继续推进引入战略投资者工作
柳钢股份:终止重大资产重组
【其他事项】
江淮汽车:2017年获政府补助3.92亿元
开能环保:控股股东变更为钧天投资 实控人变更为赵笠钧
大地传媒:更名为“中原传媒”
*ST昆机:拟向大股东借款不超2亿元
【重大事项】
华森制药:涨幅异常 停牌核查
华录百纳:控股股东拟协议转让公司17.55%股份 股票复牌
汉商集团:共2565万股股份接受要约收购 股票复牌
成都路桥:宏义嘉华将成新控股股东 股票复牌
顺威股份:大股东被刑事拘留 股票复牌
朗科智能:重大事项停牌
亿利洁能:重大事项停牌
五、停复牌消息
【今起停牌】亿利洁能、津膜科技、五洲新春、濮阳惠成、天海投资
【今起复牌】顺威股份、东北电气、商赢环球、华录百纳、成都路桥、南通锻压、易见股份、中南建设、汉商集团