公告日期：2018-10-23

一、监事会会议召开情况



南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2018年10月22日，在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南威软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。



二、监事会会议审议情况



（一）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》



根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经自查，公司监事会认为公司符合公开发行可转债的有关规定，具备公开发行可转债的条件。



表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》



监事会逐项审议通过了本次公开发行可转换公司债券方案，具体如下：



1、本次发行证券的种类



本次发行证券的种类为可转换为公司人民币普通股（A股）股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。



4、债券期限



本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。



表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。



5、票面利率



本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。



表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。



6、还本付息的期限和方式



本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。



（1）年利息计算



年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：



I=B×i



其中，I为年利息额；B为本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券当年票面利率。



（2）付息方式



A、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。



B、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一



本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。



表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。



8、转股价格的确定及其调整



（1）初始转股价格的确定依据



本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。



前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额÷该二十个交易日公司A股股票交易总量；



前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易额÷该日公司A股股票交易量。



（2）转股价格的调整方法及计算公式



在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：



派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；



增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；



上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；





当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。