事件:
2015年12月22日晚,公司发布公告,与中矿能源科技有限责任公司签订《合作框架协议》,有望进军石墨烯领域。
主要观点:
1、 签署合作协议,进军石墨烯领域
2、 特高压、配网投资快速增长,铁路投资平稳增长,看好公司收入利润前景;积极拓展新产品提升竞争力
3、 募资推进特种电缆建设,持续提升竞争力
4、 员工持股计划、大股东增持提供一定安全边际。
5、 盈利预测与评级
公司受益特高压、配网、铁路建设;员工持股计划、大股东增持提供安全边际。基于审慎性原则,不考虑本次定增,预计公司2015-2017年EPS 分别为0.69元、0.88元、1.12元,对应估值分别为50倍、39倍、31倍,维持“增持”评级。
6、 风险提示
电网、铁路投资不达预期;业务范围过于集中;公司中标情况低于预期的风险;非公开发行存在不确定性
相关股票:
杭电股份(SH603618)
研究员:
国海证券 谭倩
发布时间:2015-12-23
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