公告日期：2024-04-20

国泰君安证券股份有限公司

关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司

公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书

保荐机构名称： 国泰君安证券股份有限公司

保荐机构编号： Z29131000

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2022］1706 号”文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“嘉诚国际”、“公司”或“发行人”）于 2022
年 9 月公开发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面
值发行，共计募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除已支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币 4,600,000.00 元后，实收募集资金人民币 795,400,000.00 元。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月7 日出具了司农验字［2022］22000200210 号《验资报告》。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“保荐人”或“保荐机构”）作为嘉诚国际 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐人，履行持续督
导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。目前，嘉诚国际 2023 年公开发行可转换公
司债券的持续督导期已届满，国泰君安证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业
务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 国泰君安证券股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人 朱健

本项目保荐代表人 房子龙、王安定

联系电话 021-38031764

三、上市公司基本情况

中文名称 广州市嘉诚国际物流股份有限公司

英文名 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co., Ltd.

法定代表人 段容文

董事会秘书 黄艳芸

证券事务代表 廖润

注册地址 广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2202 室

公司网址 www.jiacheng88.com

股票上市地 上海证券交易所

证券简称 嘉诚国际

证券代码 603535

营业执照 91440101725023584B

运输货物打包服务;航空运输货物打包服务;装卸搬运;海
上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。