韦尔股份：收购豪威布局CIS好赛道 铸就国内一流半导体设计企业
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来源：证券时报网
国金证券指出，豪威科技9月份利润全部并表(1-8月韦尔仅占32%股权)，2019-2021年豪威净利润业绩承诺为5.45/8.45/11.26亿元。考虑追溯调整的“韦尔+豪威+思比科”合并报表，预计公司2019-2021年营收分别为141.7、195.3、222.5亿元；实现净利润7.64、24.47、31.42亿元对应的EPS为0.86、2.83、3.64元。参考可比公司估值，考虑到豪威CIS业务行业成长性和国产替代的机会，给予公司2020年45X估值，对应目标价为128元，给与“买入”评级。
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