公告日期：2019-01-17

国信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
关于

上海韦尔半导体股份有限公司

重大资产购买实施情况之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

二〇一九年一月


独立财务顾问声明

国信证券、中德证券接受上市公司委托，担任本次重大资产购买的独立财务顾问。国信证券、中德证券按照证券行业公认的业务标准，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎调查，就本次交易的实施情况发表独立财务顾问核查意见，并特作如下声明。

1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系；本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易的实施情况出具独立财务顾问核查意见。

2、本核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。

3、本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本意见做任何解释或者说明。

5、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
独立财务顾问提请广大投资者仔细阅读《上海韦尔半导体股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》全文及其他相关文件。


目 录


独立财务顾问声明 ........................................................................................................................... 2
目录.............................................................................................................................................. 3
释义.............................................................................................................................................. 4
一、本次重大资产购买方案主要内容 ........................................................................................... 5
二、本次交易决策过程及批准情况 ............................................................................................... 5

（一）交易对方的决策程序 ................................................................................................... 5

（二）上市公司的决策程序 ................................................................................................... 5

（三）本次交易已取得的政府部门批准、备案和登记....................................................... 6
三、标的资产的价款支付和交付情况 ........................................................................................... 6

（一）价款支付情况 ...............................................................................................……
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