公告日期：2019-10-15

八方电气（苏州）股份有限公司

首次公开发行股票投资风险特别公告（第二次）

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“八方股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1741 号文核准。本次发行的股票拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。

经发行人和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主
承销商）”）协商确定，本次发行新股 3,000 万股。本次发行将于 2019 年 10
月 30 日（T 日）分别通过上交所交易系统和网下申购电子化平台实施。

本次发行的初步询价工作已经完成，拟定的发行价格为 43.44 元/股，对应的 2018 年摊薄后市盈率为 22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2018 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算），低于同行业可比上市公司 2018 年平均静态市盈率，但高于中证指数有限公司发布的“电气机械及器材制造业”（C38）最
近一个月平均静态市盈率 20.68 倍（截至 2019 年 9 月 26 日），存在未来发行人
估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公
告的时间分别为 2019 年 10 月 8 日、2019 年 10 月 15 日和 2019 年 10 月 22 日，
后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。

原定于 2019 年 10 月 9 日进行的网上、网下申购将推迟至 2019 年 10 月 30
日，并推迟刊登《八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。
原定于 2019 年 10 月 8 日举行的网上路演推迟至 2019 年 10 月 29 日。

发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

一、本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等环
节，敬请投资者重点关注：

1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 43.44 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按 43.44 元/股在 2019 年 10 月 30 日（T 日）进行网上和网下申购，
申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 10月30 日（T 日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以上交所网下申购电子化平台记录为准）由后向前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不得低于所有网下投资者申购总量的 10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于 10%，剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4、网下投资者应根据《八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及
网上中签结果公告》”），于 2019 年 11 月 1 日（T+2 日）16:00 前，按最终确
定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2019 年 11 月 1 日（T+2 日）日终有足额
的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。