公告日期：2024-04-30

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-023

展鹏科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产调整为现金收购的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

展鹏科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）原计划通过发行股份
及支付现金方式购买北京领为军融科技有限公司（以下简称“领为军融”）88.83%股权，并募集配套资金（以下简称“原发行股份及支付现金购买资产交易”）。

为提高交易效率、降低交易成本、加快双方整合进度，经审慎考虑，并与交易对方
充分讨论，公司决定终止原发行股份及支付现金购买资产事项，并拟调整为以现金方式收购领为军融 30.79%股权，以表决权委托的方式取得领为军融 27.87%表决权（以下简称“本次交易”）。截至本公告披露日，公司持有领为军融 11.17%股权，本次交易完成后，公司将直接持有领为军融 41.96%股权，并通过受托表决权方式享有领为军融 27.87%表决权，合计享有领为军融 69.83%表决权，能够实现对领为军融控制。

公司于2024年4月28日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产调整为现金收购资产的议案》及《关于以现金方式收购领为军融 30.79%股权的议案》，本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司筹划原发行股份及支付现金购买资产交易的基本情况

2023 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于本次发行
股份及支付现金购买资产的议案》等议案，拟向贾磊、宁波领擎创业投资合伙企业（普通合伙）（以下简称“宁波领擎”，原名邢台领擎软件开发中心（普通合伙）、宁波领擎软件开发中心（普通合伙））、宁波领骋创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波领骋”，原名邢台雅惠商贸中心（有限合伙）、宁波领睿商贸中心（有限合伙））、宁波领诺软件开发中心（有限合伙）（以下简称“宁波领诺”，原名邢台领诺软件开发中心（有限合伙））、郝利辉、
龚锐、北京云上智飞科技有限公司、杭州科实股权投资有限公司（以下简称“科实投资”）、诸暨科实华盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科实华盈”）、缪也霖、珠海富昆坦管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“富昆坦”）、珠海力高贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“力高贰号”）、梁智勇、嘉兴光煜股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光煜投资”）等 14 名交易对方以发行股份及支付现金的方式，购买其持有的领为军融 100%股权。同时，向公司实际控制人控制的企业青岛硅谷天堂恒盈投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金。募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于支付原发行股份及支付现金购买资产交易中的现金对价、投入领为军融在建项目建设等。

基于坚定看好领为军融未来业务发展，为降低整体收购成本，加快对领为军融的整合等
因素，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于受让北
京领为军融科技有限公司股权并进行增资的议案》《关于公司签署对外投资相关交易协议的议案》等议案，以 4,000 万元的价格受让科实华盈持有的领为军融 283.91 万元注册资本，并向领为军融增资 6,000 万元，用于认购领为军融新增注册资本 408.83 万元（以下简称为“前次投资交易”），领为军融已于2024年1月5日办理完成该次对外投资相应的工商变更登记。该次对外投资完成后，公司持有领为军融 11.17%股权，重大资产重组交易方案调整为公司以发行股份及支付现金的方式购买前述 14 名交易对方持有的领为军融 88.83%股权，该次交易方案调整不构成重大调整。

二、公司在推进原发行股份及支付现金购买资产交易期间所做的主要工作

公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，组织相关各方积极推进发行股份及支付现金购买资产的相关工作，并严格按照相关法律、法规规定及时履行信息披露义务，主要工作列示如下：

1、公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事项，经向上海证券交易
所申请，公司股票于 2023 年 11 月 6 日开市起停牌，具体内容详见《展鹏科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2023-048）。

2、2023 年 11 月 17 日，……
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