公告日期：2018-05-15

科沃斯机器人股份有限公司



首次公开发行A股股票发行公告



保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



特别提示



科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 122号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则（》2017版，以下简称《“ 投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。



本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。



本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：



1、发行人和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为20.02元/股，网下发行不再进行累计投标询价。



投资者请按此价格在2018年5月16日（T日）进行网上和网下申购，申购



时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年5月16



日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，



13:00-15:00。



2、保荐人（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。



3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。



4、网下投资者应根据《科沃斯机器人股份有限公司首次公开发行A股股票



网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2018年5月18日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。



网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年5月18日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。



网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。



5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。



6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。



重要提示



1、科沃斯首次公开发行不超过4,010万股人民币普通股（A股）（以下简称



“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]779号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中金公司。发行人的股票简称为“科沃斯”，股票代码为603486，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“科沃申购”，申购代码为732486。 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。