公告日期：2024-04-04

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-036

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于与特定对象签署《附生效条件的股份认购协
议（修订稿）》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、公司本次拟向包括公司控股股东巨星集团在内的不超过 35 名特定投资者发行 A 股股票，募集资金总额不超过 120,000.00 万元且不超过本次发行前公司总股本的 30%。其中，公司控股股东巨星集团拟认购股票数量不低于本次实际发行数量的 5%，且发行完成后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不超过公司总股本的 30%。巨星集团不参与本次发行定价的竞价过程，但接受竞价结果并与其他投资者以相同的价格认购本次发行的股票。

2、2023 年 12 月 22 日，公司与控股股东四川巨星企业集团有限公司（以下
简称“巨星集团”）签署了《乐山巨星农牧股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股
份认购协议》（以下称“原协议”）；2024 年 4 月 3 日，因公司拟对向特定对
象发行股票方案进行修改，公司与巨星集团对原协议进行了修订，并签署了《乐山巨星农牧股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议（修订稿）》（以下称“《股份认购协议（修订稿）》”），原协议自《股份认购协议（修订稿）》签署之日终止。

3、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次公司向特定对象发行股票尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。同时尚需履行上海证券交易所审核以及中国证券监督管理委员会注册等手续。本次发行方案能否获得相关批准，以及获得相关批准的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

公司拟向包括公司控股股东巨星集团在内的不超过 35 名特定投资者发行 A
股股票，募集资金总额不超过 120,000.00 万元且不超过本次发行前公司总股本的30%。其中，公司控股股东巨星集团拟认购股票数量不低于本次实际发行数量的5%，且发行完成后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不超过公司总股本的 30%。巨星集团不参与本次发行定价的竞价过程，但接受竞价结果并与其他投资者以相同的价格认购本次发行的股票。

2023 年 12 月 22 日，公司与控股股东四川巨星企业集团有限公司（以下简
称“巨星集团”）签署了《乐山巨星农牧股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份
认购协议》（以下称“原协议”）；2024 年 4 月 3 日，公司与巨星集团签署了
《乐山巨星农牧股份有限公司与四川巨星企业集团有限公司关于乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议（修订稿）》（以下称《股份认购协议（修订稿）》），原协议自《股份认购协议（修订稿）》签署之日终止。

2024 年 4 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议（修订稿）>暨关联交易的议案》等与本次关联交易相关的议案。董事会审议前述议案时，关联董事回避表决，非关联董事审议并一致通过了前述议案。

本次公司向特定对象发行股票尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。同时本次发行尚需履行上海证券交易所审核以及中国证券监督管理委员会注册等手续。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

截至 2023 年 12 月 31 日，巨星集团持有公司股份 149,498,238 股，占公司总
股本的 29.35%，为公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，巨星集团为公司关联方，因此本次发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联方基本情况

公司名称 四川巨星企业集团有限公司

成立日期 1995 年 1 月 7 日

法定代表人 唐光跃


注册资本 ……
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