公告日期：2019-11-19

广州通达汽车电气股份有限公司



首次公开发行股票发行结果公告



保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 8,792.18 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“通达电气”，股票代码为“603390”。



本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 10.07元/股，发行数量为 8,792.18 万股，全部为新股发行，无老股转让。



回拨机制启动前，网下初始发行数量为 5,275.38 万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为 3,516.80 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 879.18 万股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 7,913.00 万股，占本次发行数量的 90.00%。



本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 11 月 15 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计



保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：



（一）网上新股认购情况



1、网上投资者缴款认购的股份数量：78,874,743 股





3、网上投资者放弃认购数量：255,257 股



4、网上投资者放弃认购金额：2,570,437.99 元



（二）网下新股认购情况



1、网下投资者缴款认购的股份数量：8,783,185 股



2、网下投资者缴款认购的金额：88,446,672.95 元



3、网下投资者放弃认购数量：8,615 股



4、网下投资者放弃认购金额：86,753.05 元



网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：



序 网下投资者 配售对象 初步获配 应缴款金 实际缴款 放弃认购

号 股数（股） 额（元） 金额（元） 股数（股）



1 广东省丝绸纺织集团 广东省丝绸纺织集 734 7,391.38 0.00 734

有限公司 团有限公司



2 华福证券有限责任公 兴源 19 号定向资 541 5,447.87 0.00 541

司 产管理计划



3 黄婉文 黄婉文 734 7,391.38 0.00 734



4 金宝华 金宝华 734 7,391.38 0.00 734



5 金建全 金建全 734 7,391.38 0.00 734



6 李菁 李菁 734 7,391.38 0.00 734



7 欧关平 欧关平 734 7,391.38 0.00 734



8 王巧琴 王巧琴 734 7,391.38 0.00 734



9 徐桂成 徐桂成 734 7,391.38 ……
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