公告日期：2018-12-12

东方时尚驾驶学校股份有限公司
EasternPioneerDrivingSchoolCo.,Ltd.

（注册地址：北京市大兴区金星西路19号）

公开发行可转换公司债券

募集资金投资项目的可行性分析报告

二零一八年十二月

一、本次募集资金使用计划

本次发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）计划募集资金总额不超过71,000万元，扣除发行费用后的募集资金金额将用于投资以下项目，具体项目及拟使用的募集资金金额如下表所示：

单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额

1 新能源车购置项目 30,000.00
2 回购股份 20,000.00
3 偿还银行贷款和补充流动资金 21,000.00
合计 71,000.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
二、募集资金投资项目具体情况

近年来，东方时尚坚持进一步提升公司在北京市场占有率的基础上，实施全国重点区域扩张战略，提升行业整合速度，实现经营的“连锁化”，将公司打造成具有全国影响力的驾驶培训服务行业的领军企业；通过横向延伸与纵向拓展相结合的业务发展战略，努力延伸服务触角，拓展驾驶培训的业务领域，将驾驶员培训业务扩展至汽车陪练、汽车租赁、汽车维修、汽车保险等汽车消费其他相关行业；坚持创新驱动发展战略，紧盯行业发展新领域，围绕国家民航事业的发展需求，适时切入航空人才培训业务。本次募集资金投资项目包括新能源车购置项目、回购股份、偿还银行贷款及补充流动资金，上述项目将进一步补充公司的资金实力，为公司战略发展提供强有力的支持；优化公司负债结构，减少财务成本；同时，上述项目将有助于公司增强市场投资者信心，维护公司价值和股东权益。
（一）新能源车置换项目

1、项目概况

驾驶培训训练用车的使用年限一般为6-8年，公司现有车辆多为2014年及
以前年度购置，未来几年将陆续达到使用年限，公司计划逐步重新购置。同时，为了响应国家节能减排政策，促进驾培行业的绿色发展，公司拟新购置2,500台新能源车以逐步替换到达使用期限的训练车。

2、项目实施的必要性

（1）公司现有车辆未来几年将陆续达到使用年限，需逐步进行替代

公司训练车辆由于使用频繁且长期处于低速运转阶段，损耗远大于一般正常使用车辆，因此使用年限也将短于一般车辆，大约6-8年。公司现有车辆多为2014年及以前年度购置，未来几年将陆续达到使用年限，需逐步进行替代。

（2）提升用车体验，维持公司一直以来的高水平的服务质量

公司一直以来倡导“让每位学员都满意”，注重客户的需求。良好的用车体验也是衡量公司高品质服务的标准之一。通过此次置换，公司将进一步降低使用年限。

（3）节能环保，实现绿色驾培

目前全国现有驾校17,000所左右，教练车达80万辆以上，每年平均新增驾驶人3,000万左右。庞大的驾驶人数据和数十亿学时的体验数据，成为环境的“杀手”。逐步由新能源车替代燃油训练车，将有利于节能环保，促进行业的绿色发展。

3、项目实施的可行性

（1）新能源车将大幅降低公司燃料成本

公司每年车辆的燃料成本及保养维护成本是公司主要成本构成之一。相比于燃油车，新能源车的单位课时耗能以及每年维护保养费用要少得多，通过新能源车的逐步替换将会大幅降低的公司的运营成本。

（2）整合多方资源，倡议成立“中国绿色驾培”联盟

东方时尚作为全国驾驶培训行业的龙头企业，对于推动行业节能环保、实现绿色驾培具有义不容辞的使命感。公司与三国科技、京东汽车商城、包括北汽新能源在内的五大车企共同签署了战略合作协议，同时倡议成立“中国绿色驾培”联盟，全力打造中国绿色交通复合生态系统。

4、项目经济效益评价

本项目为购置2,500台新能源车，其中用于置换东方……
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